來源：環球市場播報

高盛集團本周完成了一筆100億美元的三部分投資級債券發行，峯值時吸引了約320億美元的投資者訂單，認購需求達到最終發行規模的三倍。此次發行緊隨該行發布遠超預期的第二季度業績之後，強勁的交易結果和穩健的市場需求幫助其順利定價。

高盛此次發行的債券期限從6年到31年不等，其中期限最長部分的票息較美國國債收益率高出1.13個百分點。這一利差較初始定價討論時收窄了約0.22個百分點，顯示隨着需求增強，投資者願意接受較低的溢價。這筆交易也得益於近期低於預期的通脹數據，該數據提振了股市和債市，並緩解了市場對聯儲局短期內加息的擔憂。

此次債券發行正值科技公司為人工智能基礎設施孖展而將多筆大規模債券推向美國投資級債券市場之際。今年以來，高盛已發行了440億美元的美元計價投資級公司債券，其中包括此前一筆160億美元的交易，這也是今年美國大型銀行最大規模的債券發行。最新的這筆100億美元的發行為周二的美國投資級一級市場貢獻了絕大部分孖展額，表明儘管發行量大且通脹不確定性重現，市場對大型優質債券的需求依然強勁。

此次債券發行的強勁需求，建立在高盛創紀錄的季度業績基礎之上。該行第二季度股票交易收入達到創紀錄的74.2億美元，固定收益、外匯和大宗商品業務收入按年增長32%。淨利潤大幅增長至66.3億美元，遠高於市場預期。投資銀行業務也表現突出，費用收入增長55%，達到34億美元。