TradingKey - 本財報季開局強勁，已公布財報的54家標普500指數成分股公司中，87%的公司利潤超出預期。以及台積電據報明年將提價10%，兩者均提振芯片股、記憶體股漲勢。美股強勢反彈，三大指數悉數上漲，費城半導體指數升逾5%。
截至收盤，道瓊斯指數漲0.74%，報52224.64點；納斯達克綜合指數漲1.29%，報25837.21點；標普500指數漲0.89%，報7509.20點。
科技股表現
美光（MU）漲12.17%，報970.82美元。重返萬億美元市值。
摩根士丹利表示，數據中心需求導致的嚴重短缺使得存儲芯片製造商能夠提價。上周與數據中心採購方的溝通顯示，短缺強度「毫無減弱跡象」。該機構認為存儲芯片價格將從今年第二季度到第三季度至少上漲25%。並預計芯片短缺將持續惡化至2028年。
大型科技股中，SpaceX（SPCX）漲3.08%，特斯拉（TSLA）漲2.53%，博通（AVGO）漲2.21%，英偉達（NVDA）漲1.97%，蘋果（AAPL）漲0.35%；谷歌（GOOGL）跌1.38%，微軟（MSFT）跌1.13%，亞馬遜（AMZN）跌0.98%，Meta Platforms（META）跌0.32%。
【來源：FutuBull】
費城半導體指數漲5.21%，報12356.16點。30只成分股全線上漲。
CPU股重拾升勢，英特爾（INTC）漲8.64%，美國超微公司（AMD）漲8.11%，Arm Holdings（ARM）漲7.46%，高通（QCOM）漲1.87%。
伯恩斯坦研究發研報指出，服務器CPU需求的周期性復甦疊加智能體AI（agentic AI）帶來的需求上修，是推動英特爾和AMD股價強勢的核心驅動力，而PC市場的內存價格壓力則是當前最主要的不確定因素。伯恩斯坦指出，英特爾目前正受益於極為強勁的服務器需求——這既是新冠疫情後多年積壓需求的周期性修復，也疊加了智能體AI帶來的需求急劇上修。伯恩斯坦認為，AMD在服務器CPU市場的受益程度甚至超過英特爾，原因在於其產品具備真實的市場競爭力，正在持續獲取份額。在AI GPU方面，MI450的放量節奏是近期需要重點關注的變量。
中概股跌多漲少，華住（HTHT）跌3.73%，網易（NTES）跌3.46%，亞朵（ATAT）跌2.86%，名創優品（MNSO）跌2.58%，騰訊音樂（TME）跌2.40%，貝殼（BEKE）跌2.33%。
公司消息
蘋果將與Klarna合作推出「升級」設備租賃計劃以提振銷量
蘋果(AAPL)計劃推出名為「升級」（Apple Upgrade）的租賃計劃，這將成為該公司設備銷售模式有史以來最大的變革之一。據知情人士透露，該服務預計於7月28日上線，初期將在美國市場推出，支持大多數iPhone、Mac、iPad和Apple Watch機型。蘋果將與Klarna集團合作，由後者為該項目提供資金支持。這項計劃將首先在美國推出，並在蘋果實體零售店和線上平台同步上線。該服務將採用類似訂閱模式，用戶可以在租賃期間提前支付設備費用、提前升級至新款產品，或在租期結束後繼續保留設備。
谷歌發布三款Gemini新模型
谷歌宣佈推出Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.5 Flash-Lite以及面向網絡安全的Gemini 3.5 Flash Cyber。其中Gemini 3.6 Flash主打代碼、知識工作和多模態任務，在減少輸出Token消耗的同時，輸出價較前代低近17%；Gemini 3.5 Flash-Lite瞄準高吞吐、低延遲場景；Gemini 3.5 Flash Cyber通過CodeMender代碼安全智能體，試圖以更低成本切入網絡安全AI市場。谷歌透露，Gemini 4已啓動「迄今最雄心勃勃的預訓練工作」。
英偉達披露Vera Rubin最新進展
英偉達披露下一代Vera Rubin平台的最新進展，Vera Rubin NVL72已經進入量產爬坡階段，英偉達稱該平台的供應鏈覆蓋全球350多個工廠和30個國家，已有超過300家合作伙伴參與其中。英偉達進一步公布了Vera CPU及Vera Rubin平台在AI智能體（agent）工作負載中的性能數據，試圖證明，隨着AI從「回答問題」轉向自主規劃、調用工具和執行任務，CPU正在成為AI基礎設施的新戰場。
英偉達披露的數據中心CPU產品Vera的完整規格、基準測試結果及架構信息是潛在客戶全面評估該芯片所必需的關鍵數據。該公司表示，Vera芯片已於6月向OpenAI、Anthropic和SpaceX等客戶完成交付。
諾和諾德指控禮來針對其暢銷減肥藥Zepbound和糖尿病注射藥物Mounjaro的廣告具有誤導性，違反了有關虛假廣告和不正當競爭的聯邦及州法律。根據訴狀，諾和諾德重點質疑禮來一則自今年2月起投放、名為 「Watch This: Head-to-Head」 的廣告。公司指出，該廣告在比較GLP-1藥物療效時，刻意以禮來產品的高劑量與諾和諾德產品的低劑量進行對比，且未納入最新臨床研究數據，從而向消費者傳遞具有誤導性的結論。
台積電據悉將於2027年起上調晶圓代工至多10%價格
據媒體援引多位知情人士消息報道，台積電計劃在2027年上調先進及成熟製程芯片的代工價格，漲幅最高可達10%，以應對材料、製造設備及海外新廠建設成本上漲帶來的壓力。台積電已與客戶就漲價事宜展開磋商，涉及7納米及更先進製程。這部分業務在今年4月至6月季度貢獻了台積電約77%的營收。
知情人士表示，基礎漲價幅度為5%至10%，具體取決於客戶和產品。對於超出客戶原先預測的高性能計算（HPC）芯片新增訂單，台積電計劃在基礎漲價幅度之上再加收10%至15%的溢價。因此，部分先進製程芯片訂單的整體漲價幅度可能超過10%。在成熟製程方面（包括12納米、16納米、28納米等製程以及其他傳統工藝），台積電計劃最高漲價10%，但部分產品漲幅將低於這一水平。
行業&宏觀消息
特朗普警告胡塞武裝：若封鎖紅海 美國將「採取行動」
美國總統特朗普表示，如果也門胡塞武裝對來自沙特阿拉伯的航運和能源出口實施封鎖，美國將「處理這一問題」。特朗普當天在白宮橢圓形辦公室會見黎巴嫩總統時表示：「到目前為止，事情還沒有發生，也許會發生，但我們會處理。」他說：「如果類似情況發生，我們會採取行動。我們之前已經對胡塞武裝採取過行動，自從我們最初採取措施後，已經有一段時間沒有聽到他們的動靜了。」
據報特朗普最快本周對數十個國家實施新關稅
據英國金融時報：隨着10%的關稅稅率將於周五到期，美國官員已準備了多種方案，以允許特朗普對數十個國家實施新的關稅。新關稅預計將與目前實行的10%關稅相當，但美國政府也在推進其他調查，以爭取獲得提議更高關稅的法律授權。
美財長貝森特威脅制裁中國AI模型
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周二明確表示，特朗普政府將仔細審查來自中國的開源人工智能模型，排查其中是否存在竊取美國企業知識產權的證據，並威脅一旦查實將動用制裁手段。
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