追蹤市場趨勢

TradingKey - 隨着美伊局勢持續升級，油價飆升至六周高點，給科技股帶來壓力。截至美東時間7月22日收盤，道瓊斯工業平均指數下跌0.01%，報52,219.35點；納斯達克綜合指數下跌0.57%，報25,690.90點；標普500指數下跌0.14%，報7,499.04點。

Meta(META)下跌逾2%，領跌科技「七巨頭」。SpaceX(SPCX)下跌超6%，創下IPO以來的歷史新低。芯片股升跌互現，費城半導體指數上漲0.44%。多數銀行股上漲。能源股普遍走高。

谷歌(GOOGL)和特斯拉(TSLA)在盤後交易中承壓，而AI基礎設施概念股則逆勢大漲。在盤後交易中，谷歌下跌逾3%，特斯拉下跌超5%；閃迪(SNDK)上漲3%，美光(MU)上漲2.9%，AI基礎設施相關股票表現強勁。

大宗商品和加密貨幣普遍走強。美元橫盤整理，未能延續漲勢；比特幣企穩於66,000美元附近。現貨黃金(XAUUSD)一度上漲2%，而白銀(XAGUSD)上漲1.5%；WTI原油期貨上漲近3%，布倫特原油期貨上漲3.36%。

市場頭條

禁止特朗普發幣！美參議院最快下周表決《清晰法案》。共和黨參議員周三更新法案，明確禁止總統及聯邦官員發行或讚助加密貨幣等數字資產。共和黨需爭取至少7名民主黨參議員支持，才能跨過60票門檻。特朗普此前從加密業務獲利數十億美元，成為談判核心分歧。表決可能在未來兩周內進行，隨後進入8月休會期。

谷歌雲業務Q2飆升82%，AI投資開始兌現。Alphabet二季度營收1198億美元，按年增24%；營業利潤408億美元，增30%；受Anthropic等股權收益拉動，淨利潤達1121億美元，按年暴漲298%。Google Cloud營收248億美元，遠超預期的225億，按年大增82%。資本支出449億美元，略超預期。全年資本開支指引上調至1950億—2050億美元，較此前中值提高8%。但市場擔憂鉅額投入的回報前景，盤後股價跌4.2%。公司計劃Q3擴大第三方算力使用，CoreWeave漲3.7%、美光漲2.9%、Lumentum漲3.4%。

特斯拉Q2營收增26%，但盈利降18%遠遜預期。汽車業務增23%，服務業務增50%，儲能恢復正增長但低於預期。EPS較預期低35%，毛利率降至16.3%，運營利潤不足預期三成。自由現金流兩年來首度轉負，但好於預期。FSD訂閱用戶達148萬，增56%，超預期近6%。AI算力半年翻倍，Cortex 2超115MW；Optimus首條產線安裝中，即將啓動生產。資本支出按月翻倍，導致自由現金流轉負。馬斯克稱Optimus為最難量產產品，美光提供合理條件的內存配額。

IBM(IBM)二季度營收僅增1%，下調全年預期。營收172億美元，調整後每股收益2.93美元，均低於預期。大型機Z系列銷售驟降42%，拖累基礎設施業務下滑7%。軟件業務相對穩健，增5%。因一周前已發布盈利預警，盤後股價反漲約3%。

OpenAI豪擲超300億美元建數據中心，同步推出企業平台。在佐治亞州建設3.2吉瓦數據中心，首批電力預計2028年上線。同時推出企業AI代理平台Presence，整合AI模型與企業數據，面向客服、銷售等場景提供自動化方案。雲支出目標上看7500億美元。

AMD(AMD) 拿下Anthropic數百億美元芯片大單。Anthropic將從2027年上半年起採購AMD最新MI450芯片，總量達2吉瓦。AMD另投資50億美元獲股權，資金將按部署里程碑分批到位。

SpaceX AI加碼德州大數據中心，規模或超孟菲斯。馬斯克旗下SpaceX AI擬在德州建設至少一座吉瓦級AI數據中心，對標甚至超越孟菲斯基地。公司一季度AI資本支出達77億美元，按年翻三倍，快速擴張也帶來資金消耗與能源供應壓力。

十大交易最活躍股票

下表列出了近期市場上交易最活躍的十隻股票。在龐大的交易量和極佳的流動性支撐下，這些資產已成為追蹤全球市場動態的關鍵基準。

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