大行評級丨小摩：重申渣打集團「增持」評級，為內地和香港銀行中的首選
摩根大通發表報告指，渣打集團第二季收入、除撥備前經營溢利及純利分別較公司彙編共識高出3%、9%及17%。渣打是該行在內地和香港銀行中的首選，因收入增長好過預期、減值撥備較預期低37%、客戶及資產增長仍然強勁。該行預期第二季業績公布後，市場對其每股盈利預測將有低至中單位數上調，為2028年市場預期有形股本回報率帶來上行空間。強勁的ROTE擴張將是進一步提升市賬率倍數的主要支持。渣打目前交易於10倍市盈率、1.2倍市賬率及1.4倍有形資產淨值倍數，對應2027年預期ROTE 14.9%或股本回報率12.8%。該行重申對其「增持」評級，目標價295港元。
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