宏觀新聞 　　1、商務部外貿司副司長賀少軍28日在國新辦發布會上表示，根據海關統計，今年上半年，我國工業機器人、3D打印機等人工智能相關產品出口表現亮眼，按年分別增長18.6%、109.3%，成為中國外貿「新名片」。 　　2、就近期美國針對產能問題發起301調查，商務部政研室主任林衛龍在28日舉行的國新辦發布會上表示，這是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經濟秩序。中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。中方將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。 　　3、央行發布2026年二季度金融機構貸款投向統計報告，2026年二季度末，人民幣房地產貸款餘額50.74萬億元，按年下降4.9%；二季度末，不含個人住房貸款的消費性貸款餘額20.83萬億元，按年下降1.7%。 　　4、伊朗副外長表示：「我們從未請求與美國談判，也沒有向美方提出過停火請求。」。並表示，德黑蘭向阿曼提議，由伊朗負責管理霍爾木茲海峽一側的單向航運通行，阿曼則負責管理另一側的通行。 　　5、美烏總統白宮會談討論「愛國者」攔截彈生產。特朗普與內塔尼亞胡舉行會晤，聚焦伊朗核問題。 　　6、據伊朗方面消息，伊朗稱美國通過阿曼向德黑蘭傳話，承諾不發動襲擊。 　　行業新聞 　　1、明晟公司(MSCI)公告，長鑫科技因IPO新股上市，將被納入MSCI中國全股票指數，8月10日正式生效。 　　2、上海市委財經工作委員會昨天上午舉行會議，研究「十五五」時期推進國際消費中心城市建設、推動未來產業發展等工作。會議指出，未來產業培育事關搶佔科技和產業制高點、發展新質生產力，事關深化「五個中心」建設、提升城市核心競爭力，要緊緊圍繞產業生態構建，加快把未來產業培育成勢，在前沿和戰略必爭領域不斷取得新突破、贏得新優勢。 　　3、財政部發布數據，6月份，全國共銷售彩票759.78億元，按年增加214.96億元，增長39.5%，主要是今年足球世界盃體育賽事拉動競猜型彩票銷量上升。 　　4、昨日午後，寬基ETF成交額出現明顯放量。截至昨日收盤，創業板ETF易方達成交額達到127.93億元，是繼7月21日以後又一次來到百億以上；科創50ETF華夏成交額也來到109.59億元。滬深300ETF華泰柏瑞、中證500ETF南方、中證1000ETF南方、A500ETF華泰柏瑞成交額也超過50億元。 　　5、短短三天內，市場接連傳出多則有關英偉達算力生態交易的消息，包括最高500億美元的得州租約、為OpenAI租賃擔保和採購孖展、50億美元入股SSI等。市場擔憂，英偉達藉助資金與信用深度綁定AI算力生態，但這套循環孖展擴張模式可能引發連鎖風險。 　　6、據報道，韓國金融監管當局決定，若單一股票槓桿產品投資過熱未能平息，將引入個人投資上限等追加監管措施。目前正在重點研究將個股槓桿投資額限制在全部金融投資產品投資額20%以內的方案。韓國官方此前披露的統計數據顯示，截至7月13日，7月累積強制平倉規模達到3442億韓元(約合人民幣15.7億元)，超120萬個槓桿散戶賬戶觸及保證金追繳線。 　　7、韓國正考慮投資約198億美元，在德克薩斯州恩西納爾建設一座液化天然氣聯合循環發電廠。這是韓國根據貿易協議承諾在美國投資的首個項目。 　　8、銀行業理財登記託管中心昨日發布《中國銀行業理財市場半年報告(2026年上)》。報告顯示，截至2026年6月末，全國共有153家銀行機構和32家理財公司有存續的理財產品，共存續產品5.12萬隻，較年初增加10.58%，按年增加22.49%；存續規模33.66萬億元，較年初增加1.11%，按年增加9.75%。 　　公司新聞 　　1、京東方A公告，控股股東北京電控擬增持5億至10億元公司A股股份。 　　2、金山辦公公告，預計上半年淨利潤23.16億元-27.19億元，按年增長210%-264%。 　　3、海亮股份公告，控股股東擬增持6億至10億元公司股份。 　　4、燕東微公告，控股股東一致行動人擬增持1.5億元至3億元股份。 　　5、*ST節能公告，撤銷退市風險警示，股票簡稱變更為「神霧節能」。 　　6、中國建築公告，簽約科威特北卡巴德污水處理廠及配套項目合同，金額約224億元。 　　7、*ST天箭公告，控股股東及持股5%以上股東擬協議轉讓14.77%股份。 　　8、九州一軌公告，全資子公司擬投資6.3億元建設先進半導體晶圓激光隱形切割產業化項目。 　　9、五糧液公告，解聘章欣董事會祕書職務，聘任李劍偉為新任董事會祕書。 　　10、寒武紀公告，擬推500萬股限制性股票激勵計劃，授予價格為750元/股。業績考覈目標為：2026-2028年累計營收不低於1000億元。 　　11、中際旭創公告，董事長提議40億元-80億元回購公司股份。 　　環球市場 　　美股三大指數收盤升跌不一，道指漲1.03%，標普500指數漲0.21%，納指跌0.22%。費城半導體指數跌4.49%，Roundhill存儲ETF(DRAM)收跌8.89%，光通信、存儲板塊大跌，鎧俠ADR、閃迪跌逾14%，康寧跌超12%，Coherent跌超10%。蘋果漲近1%，續創新高。利弗莫爾中概股龍頭指數收跌0.52%。歐洲主要股指收盤多數上漲，德國DAX30指數漲0.52%。 　　國際原油期貨結算價大幅收跌超4%。WTI原油期貨9月合約結算價收跌4.06%，布倫特原油期貨9月合約結算價收跌4.83%。 　　COMEX黃金期貨跌1.11%，報4090.4美元/盎司。COMEX白銀期貨跌2.5%，報57.335美元/盎司。 　　希捷科技第四財季營收36.5億美元，按年增長48%；分析師預期34.9億美元。公司預計第一財季營收40億-42億美元，分析師預期37.9億美元。 　　恩智浦二季度營收35億美元，分析師預期34.6億美元；公司預計三季度營收36.5億-38.5億美元，分析師預期37.1億美元。 　　投資機會參考 　　1、英偉達宣佈與多個科技巨頭共同成立開放安全人工智能聯盟 　　據媒體報道，英偉達宣佈與多個創始成員共同成立開放安全人工智能聯盟，推動人工智能安全與保障。創始成員為雲計算、網絡安全、企業軟件、開源基金會和人工智能研究領域的領導者。 　　伴隨人工智能技術在各行業的快速落地，提示詞注入、模型越獄、訓練數據泄露等新型AI原生安全風險也日益凸顯。近日，美銀也上調Cloudflare、PaloAltoNetworks、SentinelOne、CrowdStrike四家網絡安全商目標股價。美銀預計，上述每家公司都將保持約20%或更高的收入增長，人工智能的廣泛應用正在推動數據量激增、攻擊面持續擴大，並使安全系統愈加複雜，從而支撐整個行業持續的支出需求。 　　2、越來越多企業將AI融入業務，AI應用未來可期 　　摩根士丹利策略師表示，隨着越來越多美國企業將人工智能(AI)融入業務，這些公司在本輪財報季有望實現更高的利潤率。摩根士丹利預計，到2027年，AI應用將推動企業淨利潤率累計提升約100個點子。 　　中原證券表示，AI算力供需旺盛，AI應用未來可期。一方面全球科技巨頭加大資本開支用於算力基礎設施建設，產業上行周期明確，為後續AI應用的規模化落地提供了硬件基礎設施保障；另一方面AI多模態技術能力的迭代所帶來的內容產業供給側變化、內容產業市場規模擴容以及AI應用的逐步落地有望成為傳媒板塊未來新一輪周期的重要驅動力。相關板塊也有望迎來業績的改善和增長，為板塊的估值修復和估值中樞提升提供支撐。