盤前要聞

1、美股升跌不一，半導體連續兩日遭拋售，蘋果市值首次突破5萬億美元

類型：市場

情緒影響：負面

美股周二走勢分化，資金持續撤離芯片等AI相關股票，輪動至醫療、金融等傳統行業。半導體指數跌4.5%，美光暴跌8%，閃迪跌超14%。蘋果盤中市值突破5萬億。小摩將半導體走弱歸結為三因素：財報反應疲弱、循環孖展擔憂、雲服務商削減資本支出焦慮。盤後績後，希捷上季營收超預期增近50%，一度升逾10%。早間，韓國指數漲3%，SK海力士漲4%，三星電子漲近6%。

2、最高80億元回購！「易中天」密集發聲齊看好行業前景

類型：公司

情緒影響：正面

光通信板塊大幅波動之際，產業鏈龍頭密集釋放積極信號。中際旭創稱，公司提議使用40億元至80億元回購公司股份，回購股份擬用於股權激勵或員工持股計劃。新易盛此前對外表示，下半年訂單交付仍處於快速增長階段，行業景氣度持續高位；天孚通信也在接受媒體採訪時稱，目前公司在手訂單非常充裕。

3、登頂A股市值榜首 長鑫科技將被納入MSCI中國全股票指數

類型：公司

情緒影響：正面

7月28日，MSCI發布公告稱，長鑫科技將被納入MSCI中國全股票指數，於8月10日正式生效。MSCI中國指數被嵌套進MSCI全球標準指數系列，因此股票進入MSCI中國指數，便意味着更多被動資金的跟蹤與配置。有分析人士指出，長鑫科技後續被納入科創50、科創綜指等指數是確定性事件，唯一的變量是納入時間。

4、商務部回應美針對產能問題發起301調查

類型：宏觀

情緒影響：中性

就近期美國針對產能問題發起301調查，商務部在28日舉行的國新辦發布會上表示，這是典型的單邊主義行徑，嚴重破壞國際經濟秩序。美方不能狹隘地將超過國內需求的生產能力定義為「產能過剩」，貼上所謂的「過剩」標籤。中方敦促美方糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來。

投資日曆

氟產業綠色發展創新大會

投資錦囊

投資的成功是建立在已有的知識和經驗基礎上的。

【美】羅伊・紐伯格

機構觀點

1、招商證券：外部看當前韓國股市槓桿去化進程仍在持續，A股政策底已現。

2、方正證券：積極防禦仍是核心，關注高股息紅利、製造業、科技成長機會。

3、東方證券：滬指圍繞3800點震盪整固概率較高，磨底結束有賴於成交放大。

利好利空前瞻

1、我國機器人產業鏈爆單，無框電機企業在手訂單突破100萬台

類型：市場熱議

長城證券：堅定看好機器人板塊的投資機會，考慮到價值量、技術路徑及增量環節等層面，把握當下的產業趨勢，尋找有產能、有訂單、能定點的公司。

2、網信辦攜手5家大模型企業，啓動人工智能大模型IPv6能力提升行動

類型：市場熱議

華創證券：持續看好AI產業發展，國產模型性能提升節奏超預期，有望擺脫低價標籤，通過高智價比競爭高價值場景。建議關注國內模型迭代節奏。

3、AI電視劇登上熱搜，AI開始從算力嚮應用擴散

類型：機構熱評

華鑫證券：2026年AI應用將迎來「黃金元年」，技術逐步成熟，不少大模型已具備強工具調用、多模態理解能力；政策持續護航與市場需求共振，從B端降本增效到C端普及。

公告速遞

偏正面公告

1、金山辦公：預計上半年淨利23.16億元-27.19億元，按年增長209.98%-263.89%

2、京東方A：控股股東北京電控擬增持5億至10億元公司A股股份

3、中國建築：簽約科威特北卡巴德污水處理廠及配套項目合同，金額約224億元

偏負面公告

1、金海通：持股5%以上股東旭諾投資7月24日至7月27日減持127.92萬股

2、海南華鐵：因未及時披露算力服務協議重大進展被罰300萬元

3、紅寶麗：第一大股東及實控人等減持計劃期限屆滿，合計減持1.36%股份

海外市場

美股三大指數周二收盤升跌不一，道指漲1.03%，納指跌0.22%；光通信、存儲板塊大跌，閃迪跌超14%，康寧跌超12%，SK海力士跌超8%；納斯達克中國金龍指數漲1.08%，京東升逾2%，理想汽車升逾4%。

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：徐文強。