投資集團Radoff-JEC於7月28日向生物技術公司Seer, Inc.提交了第四份優化的非約束性收購要約,提議以每股2.55美元現金加一項或有價值權收購公司全部股權。這一價格較Seer在4月10日未受影響的股價溢價51%,較7月27日收盤價溢價29%。該收購要約的提交恰逢Seer當天召開年度股東大會,Radoff-JEC正同時發起代理權爭奪戰,提名三名董事候選人進入Seer董事會。
根據要約,CVR將賦予股東獲得Seer業務和資產未來出售或許可所得淨收益85%的權利,Radoff-JEC集團計劃在收購完成後6至12個月內完成CVR項下的支付。Radoff-JEC在信中強調,該要約不具投機性、不附帶孖展條件,旨在通過公開拍賣流程為股東實現價值最大化,並敦促Seer的兩人特別委員會啓動拍賣程序。
Radoff-JEC在公開信中嚴厲批評Seer董事長兼首席執行官,稱其在其領導過的多家公司累計造成超過10億美元的投資者資本損失。信中指出,該CEO此前向特別委員會提交的每股2.45美元現金加兩項CVR的收購方案「劣於」Radoff-JEC的新要約。
與此同時,兩家領先的獨立代理顧問機構ISS和Glass Lewis均已支持Radoff-JEC推動董事會變革的訴求。Glass Lewis建議股東投票支持Radoff-JEC提名的兩名董事候選人,並對部分現任董事投反對票,認為Seer「長期業績不佳、持續運營虧損、商業規模化路徑不明」,董事會需要增加具有外部生物技術運營經驗和併購交易專長的新成員。Seer的年度股東大會已於7月28日舉行。
Seer是一家專注於蛋白質組學研究的生命科學工具公司,其Proteograph產品套件利用工程化納米顆粒技術提供深入的蛋白質組分析。受此前CEO收購要約及Radoff-JEC持續推動的影響,Seer股價已從近期低點有所反彈。Radoff-JEC表示,其優化要約有效期至8月10日。