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　　摩通發布研報稱，友邦保險（01299）年初至今股價表現略為落後，下跌0.3%，對比恒生指數上升0.9%，目前以1.1倍2027年預期股價對內涵價值交易，總股東回報收益率約4%，將目標價由112港元上調至118港元，反映估值由2026年底延伸至2027年底，評級「增持」。

　　該行預期2026年上半年業績穩健，新業務價值達32.6億美元，按年增長15%， 稅後營運利潤達39.7億美元，按年增長10%，中期股息每股54港仙，按年增長10%，受惠於資產負債表穩步擴張，以及壽險銷售與現金流實現雙位數增長。

　　然而，該行指友邦短期催化劑有限，香港離岸相關監管的能見度短期內亦難有明顯改善。因此在2026年上半年業績公布前，較偏好中資保險公司中國平安（02318）及中國人壽（02628），因其相對估值及收益率更具吸引力。