英國Bodycote獲CVC和Veritas Capital兩份競爭性收購要約 估值均約20億美元

路透中文
08/06
更新 2-英國Bodycote獲CVC和Veritas Capital兩份競爭性收購要約 估值均約20億美元

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CVC的報價比Veritas的報價高出每股1便士

Bodycote表示,若談判能達成明確要約,該公司將傾向於推薦其中任何一方的要約

CVC和Veritas必須在9月2日前提出最終報價,否則將退出競購

路透8月5日 - 熱處理服務集團博迪科特(Bodycote) BOY.L 周三表示,已分別收到私募股權公司CVC Advisers和Veritas Capital提出的現金收購要約,兩家機構對這家英國公司的估值均為約15.6億英鎊(合21.0億美元)。

受此消息提振,博迪科特股價一度飆升24%。此前兩個月,阿波羅全球管理公司(Apollo Global Management) APO.N 曾提出每股885便士的收購要約,當時對博迪科特的估值約為15.2億英鎊,但隨後撤回了該要約 (link)。

CVC的收購方案將向股東提供每股最高915便士的對價,其中包括907.8便士現金及7.2便士的中期股息;而Veritas則提供每股最高914便士的對價,其中包含同等金額的股息。

與周二750便士的收盤價相比,CVC和Veritas的收購要約分別溢價約22%和21.9%。

博迪科特股價周三盤中一度升至927.5便士的高點,收盤報923便士,高於兩家公司的收購報價。

董事會對交易持開放態度

博迪科特為航空航天、國防、汽車和能源行業提供熱處理和金屬加工服務,該公司表示,如果談判能達成最終要約,將傾向於推薦其中任何一方的要約。

該公司表示,正與雙方「加緊合作」,以達成最終要約。根據英國收購規則,CVC和Veritas必須在9月2日前宣佈最終要約,否則將退出收購。

CVC拒絕置評,Veritas未立即回應路透的置評請求。

近期英國市場面臨多起海外收購要約,推動併購交易額創下歷史新高,部分分析師認為英國上市公司被低估。

產品檢測公司Intertek (link) ITRK.L 和DCC Energy (link) DCC.L 均已同意被私募股權公司私有化。易捷航空(EasyJet) (link) EZJ.L 目前正就出售事宜與兩家收購公司進行談判。

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