連續三日普漲過後，今日(8月6日)A股畫風有所改變，市場開始震盪拉扯，股指升跌互現，個股升跌各半，賺錢效應分化。  　　全天，半導體產業鏈多個細分領域領升，特種氣體、PCB、先進封測等概念輪番走強，中巨芯-U、和遠氣體、景旺電子等多隻個股強勢漲停。業內觀點認為，科技股調整已基本收官，後續或將開啓輪動上行趨勢。國際半導體產業協會(SEMI)數據也看好未來數年半導體設備的高景氣，預測全球半導體制造設備銷售額有望連續5年增長。 　　 　　     　　市場震盪加劇 　　經過連續三天的普漲行情，今日市場走勢震盪加劇，主要股指升跌互現(上證指數、科創綜指、北證50收漲，深證成指、創業板指收跌)，個股也是升跌參半(全天2789家上漲，2590家下跌)，全天成交額2.55萬億元，較昨日縮量約1324億元。  　　板塊中，特種氣體、PCB、封測、半導體材料等概念漲幅居前，中巨芯-U、蜀道裝備、和遠氣體、威爾高、科翔股份、景旺電子……強勢漲停。  　　具體來看，近日特種氣體概念持續走強(見圖1)，消息面上，中船特氣接受機構調研指出，六氟化鎢作為存儲芯片製造工藝中的關鍵耗材，在AI驅動的存儲需求持續增長、HBM等先進技術快速發展背景下，下游客戶資本性支出持續擴大，市場需求預計保持較快增長。  　　 　　     　　PCB概念震盪回升，或與Rubin AI服務器迎來規模化出貨起點，首批機櫃已部署於OpenAI和谷歌數據中心等消息相關，產業數據顯示，預計至12月底完成交付，2026年全年整機櫃出貨量有望達8000個，反映AI基礎設施建設加速帶動PCB需求回暖。  　　封測板塊，據市場研究機構Yole預估，2025年全球先進封裝的市場規模為540億美元，預計到2031年將增至1090億美元。 　　隔夜美股存儲芯片龍頭走強，則對A股半導體材料形成了正向牽引。  　　對科技板塊長期跟蹤的資深市場人士彭祖表示，本輪科技股的調整已基本結束，接下來會呈現輪動上漲格局。AI產業景氣仍在加速，國際半導體產業協會(SEMI)發布預測顯示，全球半導體設備行業未來3年持續增長，2026年全球半導體制造設備銷售額將達1659億美元，按年增長23.2%，創歷史新高。同時，2028年全球半導體制造設備銷售額有望升至2295億美元，屆時將實現連續五年增長。 　　「國家隊」積極佈局科技產業 　　近日，半導體產業鏈上游還有重磅利好。最新工商信息顯示，瀋陽正芯半導體科技有限公司(以下簡稱「瀋陽正芯」)發生工商變更，新增國家大基金三期旗下投資平台國投集新(北京)股權投資基金(有限合夥)、金石成長股權投資(杭州)合夥企業(有限合夥)等為股東，這一舉動標誌着國家大基金三期正加快其在半導體核心底層領域的實質性佈局。 　　伴隨重磅資金的注入，瀋陽正芯的註冊資本由原先的10萬元大幅增至約1134萬元。公開資料顯示，瀋陽正芯成立於2025年3月，公司法定代表人為鄭廣文，其經營範圍涵蓋了超導材料製造、超導材料銷售等前沿關鍵領域。  　　且值得注意的是，瀋陽正芯與A股半導體「大牛股」富創精密關係密切。股東信息顯示，瀋陽正芯的法定代表人鄭廣文正是富創精密的董事長。在最新的股權結構中，瀋陽正芯現由富創精密與國家大基金三期旗下基金等新增股東共同持股。  　　富創精密是國內半導體設備精密零部件領域的領先企業，產品覆蓋工藝零部件、結構零部件、模組產品等，廣泛應用於刻蝕、薄膜沉積、離子注入等核心半導體制造設備。國家大基金三期此次向與製造環節相匹配的上游關鍵設備、材料及核心零部件領域發力，有望提升關鍵環節的自主供給與保障能力。瀋陽正芯在材料製造領域的卡位，疊加富創精密的龍頭優勢，高度契合了當前推動半導體產業鏈自主可控的宏觀戰略。隨着「國家隊」資金的到位與產業鏈上下游的深度融合，有望為國內半導體產業注入強勁動能。  　　當前，時處A股半年報披露期，但目前正式公布半年報的公司還只是「小荷才露尖尖角」，115家已披露公司僅佔全部A股比重約2%。但隨着正式中報的披露，「國家隊」資金的佈局已逐漸顯現。 　　目前社保基金已現身於9家公司的前十大股東/流通股股東陣營，其中2只個股被繼續增持，2只個股為新進重倉，另外5只個股則被給予了不同規模的減持(見附表)。  　　 　　     　　2只被繼續增持的個股中，樂鑫科技也來自AI科技產業鏈，觀察社保基金的歷史持倉，社保基金一一四組合自2025年三季度新進重倉以來，已連續4個報告期對其公開重倉，其今年一季度與二季度均對公司實施了增持操作，持股已從最初的275.98萬股增至582.66萬股(見圖2)。  　　 　　     　　(文中個股僅為舉例分析，非買賣建議。)