1、央行重磅發聲!事關貨幣政策、匯率等

重要程度：★★★★★

8月12日，中國人民銀行發布2026年第二季度中國貨幣政策執行報告，分析內外部形勢，明確下一階段貨幣政策主要思路，並探討海外主要經濟體貨幣政策調整、利率調控機制等熱點話題。

報告明確，下階段，中國人民銀行將充分發揮各項存量政策效能，及時謀劃出台務實管用的增量政策;根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，把握好政策實施的力度、節奏和時機。報告還提出，推動貸款定價基準多元化，引導金融機構提高利率定價能力。

2、騰訊控股:Q2營收2047億按年增11%經營盈利756億按年增9%

重要程度：★★★★

騰訊控股2026年第二季度總收入為人民幣2047.85億元，按年增長11%;毛利1184.33億元，按年增13%;按非國際財務報告準則的經營盈利為756.36億元，按年增長9%。業績亮點如下:

AI智能體:啓動了微信內AI智能體小微的小範圍灰度測試

WorkBuddy:實現了快速的用戶增長和健康的用戶留存率

大模型:Hy3自推出以來持續位列全球前三

視頻號:2Q2026的總用戶使用時長按年增長超過20%

增值服務:2Q2026收入按年增長8%至人民幣984億元

遊戲:本土市場遊戲收入按年增長17%至人幣473億元

3、美國7月CPI符合預期，聯儲局9月加息壓注降溫

重要程度：★★★

8月12日，美國勞工統計局周三公布數據顯示，7月CP按年上漲3.4%，較6月的3.5%小幅回落，為3月份以來的最低水平。核心CP按年增速從2.6%收窄至2.5%，兩項指標均與市場預期一致。

數據公布後，交易員維持對聯儲局9月加息概率45%的押注，市場定價格局未見明顯變化。市場方面，美股開盤，道指漲0.33%、標普500指數漲0.49%、納指漲0.9%。存儲概念股走強，閃迪漲6.9%、SK海力士漲5.8%、美光科技漲5.5%。

4、AI交易重燃，美股光通信頭績後飆漲10%，產業鏈高景氣延續?

重要程度：★★★

8月12日，美股光通信股集體猛漲，截至21:39發稿，龍頭Lumentum績後升逾10%，領升光通信概念，諾基亞升逾9%,Ciena、Fabrinet、Tower半導體升逾7%，Coherent、Credotechnology、康寧升逾5%。消息面上，Lumentum公布了2026財年第四季度以及全年業績。該公司第四財季營收、利潤全面超預期，延續了其強勁的業績勢頭。

產業高景氣下，市場也正重新審視通信板塊的投資價值。光大證券認為，當前國內外科技盈利高增長，疊加政策支持，8月中報密集披露期或成市場從估值消化切換至盈利驅動的拐點，財報季可能是下半年最好的配置窗口。

5、首次!央行月中操作隔夜逆回購，影響幾何?

重要程度：★★★

8月12日，央行公告，為更好匹配銀行體系短期流動性需求，將在8月14日、8月77日至8月19日開展隔夜逆回購操作，採用固定利率、數量招標，每日操作量不超過6000億元。自6月29日"首秀"以來，隔夜逆回購首次在月中操作。此前，這一工具主要在月末月初開展。

中國首席經濟學家論壇成員龐溟認為，本次操作折射出流動性管理的靈活性、前瞻性。從操作時點看，月中稅期高峯、政府債券發行繳款等季節性擾動因素交織，往往容易引發短期資金面局部收緊和利率波動。近期資金面波動加劇，隔夜逆回購操作有助於將市場利率維持在合理區間。通過本次操作的動態"削峯填谷"，能以高頻精準的微調方式，對沖短期流動性供需缺口。

6、但斌美股持倉"大換血"!依然押注AI此前遭投資人質疑

重要程度：★★★

但斌美股持倉最新出爐。最新數據顯示，截至2026年二季度末，東方港灣海外基金共持有13只美股標的，持股市值合計約為16.50億美元，以當前匯率折算約為111億元人民幣，相比2026年一季度末約11.33億美元的持股市值增長約45.63%。

從調倉動作來看，相比一季度，東方港灣海外基金的美股持倉可謂"大換血"。具體操作上，東方港灣海外基金清倉了蘋果、三倍做多納斯達克1OOETF、特斯拉、CIRCLEINTERNETGROUP INC等6只標的。同時，其新買入英特爾、閃迪、超威半導體、邁威爾科技、Arm Holdings plcADR、博通、Lumentum等7只標的，上述標的均為AI硬件相關公司。

7、段永平又把泡泡瑪特買回來了

重要程度：★★★

據香港交易所最新披露，段永平管理的H&H InternationalInvestment,LLC在泡泡瑪特H股的"好倉"持倉比例於08月06日從5.55%升至7.70%。根據權益變動報告，本次披露的原因為"有責任購入相關股份"，或意味着段永平或再度開展了與泡泡瑪特相關的期權操作。

8、馬斯克:AI將佔SpaceX估值99%目標明年底建成10吉瓦算力

重要程度：★★★

在近期的一次SpaceX全員大會中，馬斯克描繪了公司未來的發展藍圖，其中AI被擺在戰略最高優先級。按照他的判斷，SpaceX的AI業務將快速超越傳統航天相關業務，成為拉動公司收入與估值的核心支柱，而火箭、航天器、星鏈等航天板塊，將更多承擔配套基礎設施的角色。馬斯克表示，五年之後，AI絕對會佔據公司99%的估值。

馬斯克還稱，SpaceX已搭建起"全球算力最強的Al訓練集群"，計劃到明年年底將現有算力規模擴大約十倍，目標達到10吉瓦。

9、年內"最貴"新股頻準激光:網上棄購1.08萬股

重要程度：★★★

8月12日，頻準激光公告，公司首次公開發行股票並在科創板上市發行結果出爐，發行價格為186.88元/股，發行數量為1000萬股。回撥機制啓動後，網上最終發行數量為321.175萬股，中籤率為0.02013739%;網下最終發行數量為490.20萬股。網上投資者放棄認購1.08萬股，網下投資者放棄認購445股，均由保薦人主承銷商中信建投證券包銷，包銷股份數量佔本次發行總量的0.11%。

據了解，頻準激光是A股今年以來發行價最高的新股，中一簽需繳款9.34萬元。

自選哥梳理市場關注的投資機會發現，AI大模型等受關注。

1、雙線引爆!DeepSeek突發大消息，"黑鯨"出水，內測評價刷屏

今日一條關於"DeepSeek Harness團隊微信公衆號近日已完成註冊"的消息突然刷屏。查閱後發現，該公衆號的確已經註冊，且頭像與DeepSeek官微頭像顏色不同，該號頭像為"黑色鯨魚"。值得注意的是，網上號稱參與了內測的網友給出的評價是:內測2天之後，願意稱DeepSeekHamess為"宇宙最強"。

國盛證券此前表示，DeepSeek-V4-Flash正式版在模型架構與參數規模上與4月預覽版完全一致，全部能力提升源自後訓練階段的策略優化。該模型正式版在涵蓋代碼工程、終端操作、全棧開發等9項Agent基準測試中全面超越V4-Pro預覽版，後者總參數為前者的近6倍。大模型能力增長正從參數規模擴張轉向訓練策略優化，後訓練的效率可能優於單純的規模堆疊。

除此之外，以下板塊也值得關注:

2、大飛機|國產大飛機C919成功首飛國際商業航線。

3、消費電子|消費電子業又被通知漲價:微軟據稱已提高Windows11授權費用。

4、存儲芯片|韓媒:三星、SK海力士醞釀"史詩級"派息回購，合計或超1400億美元。

5、醫藥|國家發改委價格成本和認證中心組織召開生物藥產業發展座談會。

偏正面公告方面，自選哥提示關注寧王超20億投資海南綠色產業基金等;偏負面公告方面，注意傳智教育被深交所重點監控等。

偏正面公告

1、寧德時代:擬認繳出資24.75億元，參與設立海南時代綠色產業投資基金

2、寶豐能源:2026年上半年淨利潤97.28億元，按年增70.14%

3、金龍魚:2026年上半年淨利潤22.94億元，按年增長30.69%

4、天孚通信:擬推228.87萬股限制性股票激勵計劃

5、奧泰生物:累計回購362.65萬股，支付1.99億元

偏負面公告

1、傳智教育:公司股票已被深交所重點監控，可能申請停牌覈查

2、中堅科技:涉嫌信息披露違法違規，收到浙江證監局行政處罰事先告知書

3、致遠新能:一致行動人王然累計減持524.77萬股

4、海陽科技:股東贏石投資減持至5%觸及刻度

5、南華儀器:股東葉淑娟減持完成，減持18.8萬股

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：李佛。