近期，國產半導體產業有望迎來標誌性突破。據《華爾街日報》報道，蘋果公司正在其iPhone和MacBook等產品線中測試中國頭部存儲芯片廠商的產品，以緩解AI熱潮引發的內存短缺問題。報道稱，蘋果已與國內最大芯片製造商就零部件供應展開初步洽談，目標率先在中國市場銷售的設備中使用相關芯片。與此同時，惠普、宏碁等PC廠商也已開始在非美國市場機型中採用長鑫存儲的DRAM芯片。

　　這標誌着國產存儲芯片首次打入全球頂級消費電子供應鏈——若蘋果測試順利並最終導入，將直接印證國產DRAM在性能、良率和可靠性上已接近國際一線水平，有望催化市場對整個國產半導體產業鏈的估值重估。

　　海外存儲芯片巨頭再度擴張。8月7日，SK海力士宣佈將投資384億美元在韓國本土擴張芯片業務，以應對AI時代持續增長的存儲器需求。具體而言，SK海力士計劃在清州的M17芯片廠投資19.1萬億韓元（134.7億美元），投資將在2031年前完成；計劃在龍仁投資35.2萬億韓元（約249 億美元）用於第二階段芯片廠建設。

　　近期，SK海力士、三星電子、鎧俠等存儲芯片廠商接連交出2026年第二季度成績單，財報呈現出AI算力催生的高景氣度。以SK海力士為例，其DRAM均價按月上漲30%，NAND均價按月上漲50%，直接帶動營收按月增長51%、營業利潤按月增長61%。

　　在半導體設備材料賽道的長期景氣邏輯支撐下，資金持續加倉半導體上游核心環節。Wind和交易所數據顯示，人氣產品——科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）上周五（26/8/7）單日獲近6億元資金淨流入，自6月15日以來累計吸金95.38億元，上周日均成交額超25億元。資金的踊躍佈局助推該ETF最新份額達34.48億份，規模達107.83億元、創下歷史新高，年內分別增長505%和1117%。

　　科創半導體設備ETF華泰柏瑞（588710）跟蹤指數為科創半導體材料設備指數，高純度聚焦半導體上游「材料+設備」領域（申萬三級行業佔比合計89%），同時該指數「存儲芯片」概念佔比80%、「先進封裝」概念佔比67%，對晶圓廠資本開支、存儲芯片擴產和國產替代進程具有較高產業敏感度。場外投資者可關注華泰柏瑞上證科創板半導體材料設備主題ETF發起式聯接基金（A類024974/C類024975）。

　　100%科創板選股或賦予科創半導體材料設備指數較強彈性，歷史表現超越部分主流同類指數。近一年該指數累計漲幅達184%，優於同期半導體材料設備主題指數（171%）、中證全指半導體指數（100%）、科創芯片指數（125%）、國證芯片（90%）等部分主流半導體主題指數。

　　半導體設備材料屬於高彈性板塊，投資者需關注高估值與交易波動風險，請投資者結合自身風險承受能力，理性判斷，謹慎投資。不妨考慮配置的思路，搭配華泰柏瑞「紅利全家桶」構建啞鈴佈局——進攻端通過佈局高成長的科技賽道助力把握產業紅利，防守端通過紅利類資產爭取平滑組合波動。

　　華泰柏瑞基金是國內首批ETF管理人，在指數投資領域深耕超19年，為投資者打造了滬深300ETF華泰柏瑞（510300）、A500ETF華泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、費率低廉的指數工具。截至2026年6月末，公司旗下ETF近兩年累計為持有人盈利超1806億元，是同期A股全市場僅有的三家累計盈利超1600億元的公募基金公司之一。