瑞銀財富管理投資總監辦公室發表機構觀點稱，中國市場的機會正日益擴大且更為均衡，科技板塊半導體設備仍是首選，即將公布的第二季度業績有望為大型互聯網公司的重估帶來動力。

　　觀點稱，亞洲市場的板塊輪動日趨明顯，先前表現落後的市場（如MSCI中國指數）大幅跑贏東亞其他市場，上漲範圍擴大的趨勢有望延續。

　　各行業盈利逐漸回穩，AI的結構性增長邏輯未變，國產化進程及國內超大規模雲服務商的需求，繼續支持中國本土硬件供應鏈。

　　即將公布的財報有望為中國互聯網板塊提供更清晰的信號，比如雲業務增長是否加速、AI變現進展，以及核心業務的利潤率走勢等。

　　股票回購持續、潛在的AI資產分拆以及監管環境趨穩，也應為互聯網板塊的重估增添助力。

　　科技之外，也看好電力及醫療保健板塊；市況波動下，銀行、保險、精選的公用事業和日常消費板塊具備防禦性的現金流和收益。