智通財經APP訊，中金公司(03908)發布公告，中國國際金融股份有限公司(以下簡稱「發行人」、「本公司」、「公司」或 「中金公司」)面向專業投資者公開發行不超過人民幣200億元(含200億元)永續次級債券(以下簡稱「本次債券」)已經中國證券監督管理委員會註冊(證監許可【2025】 2290 號)。

發行人本次債券採取分期發行的方式，其中中國國際金融股份有限公司2026 年面向專業投資者公開發行永續次級債券(第五期)(以下簡稱「本期債券」)發行規模為不超過人民幣46億元(含46億元)，本期債券簡稱為26中金Y5，債券代碼為245824。發行人本期債券每張面值為100元，發行價格為100元/張。

本期債券以每5個計息年度為1個重定價周期。在每個重定價周期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個重定價周期(即延續5年)，或全額兌付本期債券。本期債券採用單利按年計息，不計複利。本期債券前5個計息年度的票面利率將由發行人和主承銷商根據網下詢價簿記結果在票面利率詢價區間內協商確定，在前5個計息年度內保持不變。自第6個計息年度起，每5年重置一次票面利率。

本期債券的票面利率詢價區間為1.40%-2.40%(含上下限)。本期債券最終票面利率將由主承銷商根據簿記建檔結果在票面利率詢價區間內協商確定。