金吾財訊 | 港股午後企穩回升，恒指、國企指數由跌轉漲，截至收盤，恒生指數漲0.07%，國企指數漲0.16%，恒生科技指數跌0.90%。藍籌中，藥明生物（02269）漲5.24%，極兔速遞-W（01519）漲4.83%，東方海外國際（00316）漲3.78%，阿里巴巴-W（09988）漲3.68%，中國海外發展（00688）漲3.50%。跌幅方面，聯想集團（00992）跌5.09%，中國人壽（02628）跌3.93%，京東物流（02618）跌3.40%，洛陽鉬業（03993）跌3.12%，中國鋁業（02600）跌2.51%。行業方面，存儲概念股走低，瀾起科技（06809）跌6.5%，兆易創新（03986）跌6.59%，偉仕佳傑（00856）跌1.94%。據韓國媒體Etoday援引兩家公司2026年半年報，三星電子與SK海力士上半年半導體設施投資合計達43.198萬億韓元，較上年同期的31.98萬億韓元增長35.1%。兩家公司產能利用率均達到100%，顯示當前AI存儲需求之旺盛。豬肉概念股走高，牧原股份（02714）漲4.56%，中糧家佳康（01610）漲4.09%，德康農牧（02419）漲3.72%，萬洲國際（00288）漲1.69%。長城證券指出，當前豬價反彈主要系底部修復，供給端出欄均重仍高、凍品庫存按年高企，需求端未實質回暖，基本面反轉信號尚不充分；但虧損按月收窄，板塊估值處於底部區域。建議關注成本領先、現金流穩健的頭部豬企，以及產能去化深化下周期反轉的佈局機會。個股方面，361度（01361）漲3%。集團午間公布中期業績，截至2026年6月30日止六個月，股東應占溢利9.26億元人民幣，按年增長7.96%；每股基本盈利44.40人民幣分。擬派中期股息每股22.2港仙。期內營收61.60億元人民幣，按年增長7.97%。邁富時（02556）跌15.97%。公司公布截至2026年6月30日止六個月的中期業績。實現總收入人民幣19.6億元，按年增長111.2%；淨利潤人民幣2.0億元，按年增長466.1%；經營性現金流淨流入人民幣5.0億元；AI應用業務收入人民幣11.3億元，按年增長123.7%。萬聯證券表示，截至8月14日當周，恒生指數公司發布《恒生科技指數修訂建議》，預計恒生科技指數將納入更多AI與先進硬件企業，增強指數對硬科技的代表性。盈利方面，多個企業發布中報，科技板塊交投熱度得到提振。從個股表現看，智譜、MINIMAX-W等熱度較高,AI主線有所回升。後續需關注全球主要央行貨幣政策變動對港股流動性的影響，此外，目前仍處於港股中報披露期，應關注企業的業績兌現情況。行業配置方面，建議關注（1）受益於目前低估值優勢的高股息/紅利資產。（2）受益於基本面改善及供給約束下景氣度改善的順周期行業。（3）在中長期主線下彈性配置AI產業鏈。