金吾財訊 | 莫德納（MRNA）周五公告，將私募發行2032年到期零息可轉換高級債券，發行規模上調至26億美元，此前公布計劃為20億美元。公司同時向首批認購方授予超額認購選擇權，自票據首發日起13天內完成結算，最多可再追加4億美元票據本金。本次向首批買家的票據交割預計在2026年9月1日落地，發行淨收益預估25.629億美元。募集資金當中，約2.85億美元將用於支付私下協商上限買賣交易相關成本，剩餘資金用作一般企業經營用途，可投向腫瘤業務板塊投資拓展以及償還存量債務。債券初始轉換比率為每1000美元本金票據可兌換4.7487股莫德納普通股，初始轉換價格較8月27日美股收盤股價142.77美元溢價約47.5%。伴隨本次可轉債定價，莫德納和多家金融機構達成私下協商的上限看漲期權交易，該期權初始上限價格定為392.6175美元，較8月27日普通股收盤價溢價175.0%。通過可轉債孖展，公司補充現金儲備，為腫瘤管線等新業務佈局提供資金保障，期權交易也用於對沖可轉債轉股帶來的股本稀釋影響。