【AI算力設施擴張帶動需求高增 光通信板塊步入業績兌現期】隨着AI算力基礎設施持續擴張，高速光互聯需求快速增長，光通信板塊正迎來「量價齊升」的景氣周期。8月以來，光纖、CPO等多個光通信細分方向持續活躍。Choice數據顯示，8月以來，蘅東光、長盈通、太辰光等多隻個股累計漲幅已超過80%。在光通信板塊活躍的背後，產業化突破為行情注入強勁動能。8月14日，英偉達宣佈Spectrum-X以太網硅光交換機已進入全面量產階段，這是全球首款進入量產的200G/lane CPO以太網交換機系統。該交換機基於Spectrum-6交換芯片打造，激光器數量縮減至傳統方案的四分之一，功耗降低至五分之一，光損耗從約22dB降低至約4dB，信號完整性提升64倍。