金吾財訊 | 美股三大指數高開後震盪分化，道瓊斯指數跌0.21%，納斯達克指數跌0.08%，標普500指數跌0.02%。盤前方面，英偉達（NVDA）盤前震盪走強，開盤報225.071美元，早盤上漲7.35%。消息面上，因芯片製造商在第二季度數據中心需求持續上漲。第二季度收入按年增長105.9%，超過市場共識，數據中心收入激增至890億美元（低於預期的850億美元），調整後的毛利率達到預期75%。展望未來，英偉達將第三季度收入引導至1.08億美元，遠高於市場共識的1.0486億美元，儘管預計中國收入為零貢獻。首席執行官黃仁森強調了人工智能勢頭加速，指出下一代VeraRubin平台的全面生產正加快，以滿足全球基礎設施需求激增。賽富時（CRM）盤前強勢走強，開盤報244.150美元，早盤上漲18.74%。消息面上，在這家企業軟件巨頭公布強勁第二季度業績、收入按年增長11%後，股價大幅上漲。強勁的人工智能相關需求，AI和數據產品的ARR接近40億美元，加上Anthropic的新合作伙伴關係以及2027財年每股收益（EPS）指引16.67?16.71美元（遠高於市場共識14.17美元）推動了此次上漲。機構上調目標價，看好AI賦能CRM業務帶來長期增長空間，但盤前短期漲幅巨大，資金選擇利好落地後拋售。作為SaaS賽道龍頭，AI相關產品落地進度成為市場核心觀測指標。Lumentum（LITE）盤前震盪走強，開盤報928.990美元，早盤下跌1.07%。消息面上，Lumentum觸發了一項顯著的「強勢資金流入」警報，這是一個關鍵的看漲指標，受到重視訂單流分析的交易員密切關注。信號觸發時及之後，散戶和機構對LITE的交易興趣轉向買入方，推動股價立即並持續上漲，達到警報後的高點943.15美元。該資金強勢流入信號旨在表明機構和散戶的看漲興趣，突顯交易者可能正在進入該股票市場的時點。資金流入警報是由TradePulse開發並提供的專有信號。該警報在交易日的前兩小時內發布，用於標示訂單流發生顯著變化的時刻，特別是強烈偏向買入活動的趨勢。這表明當日剩餘交易時間內股價更有可能上漲，對活躍交易員而言，這可能是一個具有戰略意義且合適的入場時機。花旗發表報告指，英偉達公布7月底止次財季業績勝預期，受強勁AI需求推動。公司提供2028財年收入展望為按年增長70%，應可讓投資者對AI需求延續至2028年感到放心。然而，10月季度及2028財年毛利率展望被下調至72%至73%，此前市場預期75%，1月底止末財季為低位，主要因記憶體成本上升，部分被提價抵銷。整體而言，較高銷售額部分被較低毛利率抵銷，推動該行將2027/2028/2029財年每股盈利預測分別上調2%、25%及38%，目標價由300美元上調至315美元，維持「買入」評級。