補充了交易及煉油廠的相關細節
消息人士稱,該公司正考慮將IPO定價為每股525奈拉
消息人士稱,此次發行規模為41億股,預計將籌集15億美元
消息人士稱,認購將於9月14日向投資者開放
丹戈特旗下煉油廠從伊朗衝突中獲益
Chijioke Ohuocha
路透阿布賈9月4日 - 據兩位直接了解該交易的消息人士周五向路透透露,尼日利亞丹戈特集團計劃將其煉油業務部門的首次公開募股(IPO)定價為每股525奈拉(0.40美元),此次非洲史上規模最大的股票發售有望籌集約15億美元。
此次上市將考驗 (link) 投資者對非洲大陸這一最具雄心的工業項目之一的興趣。該煉油廠日處理能力為65萬桶,耗資約200億美元,建於拉各斯郊外,已徹底改變了尼日利亞的燃料市場,併成為與伊朗戰爭 (link) 相關的供應中斷的主要受益者,其生產的噴氣燃料 (link) 銷往非洲各地及歐洲。
知情人士稱,該公司計劃出售41億股股份。由於具體條款尚未公開,這些人士要求匿名。他們未透露此次出售將涉及該煉油廠的多少股權。
第三位消息人士稱,此次發售的認購登記將於9月14日開啓,這與該集團大股東阿利科·丹戈特(Aliko Dangote) (link) 周四透露的時間表一致。
丹戈特集團拒絕進一步置評。
該煉油廠的大股東正在籌集資金,以支持其計劃將產能翻倍至每日140萬桶的計劃,此前已為首次公開募股(IPO)獲得了4億美元的承銷承諾 (link)。
兩位公司消息人士向路透透露,下周將舉行與證券交易所的正式簽約儀式,以啓動此次交易。
非洲首富
市場參與者表示,該煉油廠的快速增長有助於激發投資者對此次股票發售的興趣。
其中一位消息人士稱,此次IPO將包含所謂的「綠鞋」期權,若需求超過供應,可額外發行約15%的股份。
7月份的一次私募孖展顯示該煉油廠估值為400億美元,但一些投資者和分析師表示,與其他上市的獨立煉油商相比,這一估值似乎偏高。
土耳其的圖普拉斯公司(Tupras) TUPRS.IS 在四個地點擁有類似的煉油產能,其市值約為120億美元;而在紐約上市的HF辛克萊公司(HF Sinclair) DINO.N,其日處理能力約為67.8萬桶,市值約為160億美元。
阿利科·丹戈特(Aliko Dangote)周四在博茨瓦納的一次商業會議上表示,他計劃將這家未公開詳細財務業績的煉油廠打造為非洲最大的企業之一,使其息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)超過120億美元。
丹戈特是非洲首富,淨資產估計在310億至350億美元之間,他表示希望整個非洲大陸的投資者都能參與此次公開發行,包括尼日利亞的散戶投資者。
「這不是一次尼日利亞的上市,而是一次非洲的上市,我們將以美元形式向所有人支付款項,包括面向尼日利亞的發行部分,」他在博茨瓦納的演講中說道。