金吾財訊 | 美股光通信板塊普升，截至發稿，Astera Labs（ALAB）漲11.59%，AXT Inc（AXTI）漲8.35%，Tower半導體（TSEM）漲6.93%，Coherent（COHR）漲5.77%，邁威爾科技（MRVL）漲5.70%，Max Linear（MXL）漲3.97%，Applied Optoelectronics（AAOI）漲3.96%，Credo Technology（CRDO）漲3.68%，Viavi Solutions（VIAV）漲3.18%，康寧（GLW）漲3.20%。中信證券新近研究指，在AI算力旺盛需求推動下，光模塊終端持續放量、速率升級推動相關模擬芯片需求快速增長、價值量持續提升，目前全球格局以海外龍頭為主導，國產替代加速推進。該機構表示，參考TrendForce，預計2026年400G/800G/1.6T光模塊出貨量分別約為2300/5800/2800萬隻，2027年400G/800G/1.6T光模塊出貨量預計分別約為2000/7500/7000/萬隻，同時3.2T光模塊開始量產出貨，對應2026/27年相關模擬芯片的需求分別約104/194億元，行業迎來快速成長機遇。