Meme 配美股，Robinhood Chain 的 DeFi Summer 來了

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09/03

Robinhood Chain 毫無疑問成了鏈上最熱的資金場之一。Meme、幣股和高收益協議輪番起量，不少早期玩家已經喫到第一波紅利。 DefiLlama 9 月 2 日數據顯示，Robinhood Chain 鏈上 DeFi TVL 已達到約 7.75 億美元，24 小時 DEX 成交量約 14.5 億美元，7 日成交 77.8 億美元，鏈上收入一度衝到主流公鏈前列。目前最火爆的莫過於「幣股...

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毫無疑問成了鏈上最熱的資金場之一。Meme、幣股和高收益協議輪番起量，不少早期玩家已經吃到第一波紅利。DefiLlama 9 月 2 日數據顯示，Robinhood Chain 鏈上 DeFi TVL 已達到約 7.75 億美元，24 小時 DEX 成交量約 14.5 億美元，7 日成交 77.8 億美元，鏈上收入一度衝到主流公鏈前列。比如，7 月份 $AI、$REAL 等 Meme 和 NVDA 配對後，就明顯帶動了 NVDA 股票代幣的鏈上成交；8 月底，$AI 市值一度突破 1 億美元。但買 AI 並不等於持有 NVIDIA。圍繞這股熱潮，Robinhood Chain 上也開始出現一些火起來的 DeFi 項目。","collect":0,"end_time":0,"defaultTopTitle":"bitpush.news","property":[],"viewcount":null,"language":"zh","relate_stocks":{"HOOW":"Roundhill HOOD WeeklyPay™ ETF","CRPT":"First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF","HOOX":"2倍做多HOOD ETF-Defiance","HOOY":"HOOD期权收益策略ETF-YieldMax","IAI":"iShares Dow Jones U.S. Broker De","ROBN":"2倍做多HOOD ETF-T-REX","HODU":"Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF","HOYY":"GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF","HOOZ":"2倍做空HOOD ETF-Defiance","HOOD":"Robinhood","BK4539":"次新股","BPAY":"iShares FinTech Active ETF","LU1861559042.SGD":"日兴方舟颠覆性创新基金B SGD","HOII":"REX HOOD Growth & Income ETF","HOOC":"Corgi HOOD 2x Daily ETF","FINX":"Global X FinTech 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NVDA 配對後，就明顯帶動了 NVDA 股票代幣的鏈上成交；8 月底，$AI 市值一度突破 1 億美元。\n但買 AI 並不等於持有 NVIDIA。NVDA 只是流動性池另一側的資產，AI 沒有 NVDA 的股權或贖回權。\n這個玩法真正特別的地方，是 Meme 可以直接借某隻熱門股票做敍事，同時把炒 Meme 的資金帶進股票代幣的流動性裏。Launchpad 又把這個流程標準化：再通過聯合曲線（Bonding Curve）或自動做市商（AMM）啓動交易。\n圍繞這股熱潮，Robinhood Chain 上也開始出現一些火起來的 DeFi 項目。\nPons：最熱的 Meme 發射平台之一\n官網：Pons文檔：Pons Docs\nPons 可以理解成 Robinhood Chain 版 Pump.fun。項目先通過 Bonding Curve 交易，達到條件後進入 Uniswap V4。\n它的交易成本不是統一費率，而是 基礎交易費 + 創建者税（Creator Tax），具體參數由每個項目決定，發行後不能隨意提高。\n\n新幣開盤還有狙擊税（Snipe Tax）。官方文檔給出的機制裏，最早階段買入税可能達到約 25%，隨後幾秒快速衰減到零。因此普通玩家沒必要為了搶第一秒和機器人拼速度。\n另外還要看價格衝擊（Price Impact）。假設一個 Meme 買賣綜合税率都是 4%，即使價格完全不動，一買一賣的理論損耗也已經接近 7.8%，再疊加小池子的滑點，實際磨損可能更高。\nPons 後面還推出了 PONZ，開始加入資金庫（Treasury）、協議自有流動性（Protocol-Owned Liquidity）和借貸。目前官網給出的 PONZ 借款利率約 0.5%。\nThe Index：Meme 手續費拿去買股票\n官網：The Index\nThe Index 的玩法很直接：買賣 INDEX 收取 3% ETH 手續費，協議再用部分手續費購買 NVDA、AAPL、TSLA 等股票代幣，並分給符合條件的 INDEX 持有人。\n也就是：\nINDEX 交易 → 收手續費 → 買股票幣 → 分給持有者。\n官網目前顯示，協議已經累計收取數百枚 ETH 手續費，並分配超過百萬美元規模的股票資產；DefiLlama 記錄的累計協議收入和持有人收入也已經達到百萬美元級。\n這個模式的問題也很直接：收入高度依賴 INDEX 自身的成交量。\n另外，3% 交易税不低。假設買入和賣出各收一次 3%，不算滑點，一次完整進出理論磨損約 5.9%。所以如果只是短線來回交易，成本很容易把所謂「股票分配收益」吃掉。\nRipe Protocol：幣股抵押借錢，也能拿 Meme 挖 RIPE\n官網：Ripe Protocol文檔：Ripe Docs\nRipe 最近受到關注，主要有兩套玩法。\n第一套是股票代幣抵押借款。用户可以存入 NVDA、AAPL、GOOGL、TSLA、SPCX 等資產，抵押後借出協議穩定幣 GREEN，在不賣掉股票敞口的情況下獲得流動性。\n新借款存在約 0.25% 開倉費（Origination Fee），之後還要持續支付借款利息。\n第二套是社區農場（Community Farms）。PONS、INDEX、AI、CASHCAT 等 Robinhood Chain 熱門生態幣都可以存進去賺 RIPE，當前部分池子的年化收益率仍然達到數十個百分點。\n\n這類農場很像 2020 年的「食物農場（Food Farm）」，但需要注意，高年化很大一部分來自 RIPE 代幣排放，並不代表底層項目本身產生了同等規模的現金收益。\n如果用股票幣抵押借 GREEN，還要特別注意清算。不同資產的清算費用大約在 5%—15%，另外還有清算執行者獎勵（Keeper Reward），因此界面允許的最高抵押借款比例並不等於適合普通玩家使用的比例。\nEARN：讓股票幣自己賺做市手續費\n官網及文檔：EARN\nEARN 做的是股票代幣自動化做市。\n用户存入股票幣、USDG 或兩者，由金庫（Vault）自動把資產部署到集中流動性池，並根據價格變化調整做市區間。收益主要來自交易者支付的真實兑換手續費。\n收費結構比較清楚：\n85% 的流動性手續費收益留給金庫用户，15% 給策略方。\n這裏的 15% 是從收益裏抽，不是直接抽本金。\n但流動性提供還有一個沒有直接寫成「手續費」的成本：無常損失（Impermanent Loss）。\n例如 NVDA 一路上漲，流動性池會在過程中不斷賣出部分 NVDA 換成另一側資產，最後可能出現「賺了手續費，但收益跑輸直接持有 NVDA」的情況。所以看 EARN 時不能只看年化收益率，還要比較金庫淨值和直接持幣的結果。\nhoodfi：對沖方向風險\n官網：hoodfi\nhoodfi 的做法更偏策略化。\n\n普通 NVDA/USDG 流動性提供者一邊賺手續費，一邊仍然承擔 NVDA 的價格波動。hoodfi 會在流動性倉位之外建立對沖倉位，希望降低股票本身的方向敞口，把收益更多集中在交易手續費上。\n簡單理解，就是不重點賭 NVDA 漲還是跌，而是押注未來鏈上 NVDA 會持續有人交易。\n目前項目仍然比較早期。官網展示了其覆蓋市場的流動性和交易量，但這些並不是 hoodfi 自身總鎖倉量，同時目前也沒有像 EARN 一樣公開非常明確的策略抽成結構，因此更適合作為觀察項目。\n普通玩家最容易忽略的一點\n這類項目頁面上的年化收益率往往很高，但真正參與時，最好先把所有成本加在一起。\nThe Index 一次完整進出，光 3% 交易税就接近 5.9%；Pons 小幣還要疊加創建者税、狙擊税和滑點；Ripe 要計算開倉費、借款利息以及潛在清算成本；EARN 則要扣掉 15% 策略分成，並考慮無常損失。\n所以看到一個 50% 或 80% 的年化收益率，最好先算：\n預計持有期間實際收益 – 買賣税 – 滑點 – 策略抽成 – 借款成本。\n如果只打算持有幾天，年化再高也未必有意義。一次 5%—8% 的進出磨損，很可能已經超過這幾天能夠賺到的farm收益。\n最近鏈上地址 0x7e3ba 的操作很能説明這波行情有多激進。據 9 月 1 日披露的鏈上追蹤數據，這個地址先用約 10.65 萬美元買入 1180 萬枚 CASHCAT，隨後全部賣出約 67.26 萬美元，單筆實現約 56.6 萬美元利潤。之後它又用約 11.37 萬美元買入 1020 萬枚 PONS，只賣出約 110 萬枚就收回 11.71 萬美元，基本拿回本金，剩餘約 910 萬枚 PONS 當時價值約 420 萬美元。兩筆投入合計約 22 萬美元，賬面及已實現利潤一度超過 470 萬美元。\n這個案例當然不能簡單複製，但操作思路值得注意：它不是在幾十個小幣之間頻繁切換，而是較早押注少數已經開始形成流動性的龍頭；上漲後先賣一部分收回本金，再讓剩餘倉位繼續暴露在高波動行情中。\n如果是普通玩家，僅幾千美元級別的本金，更值得借鑑的反而是：先算交易税和滑點，控制單筆倉位；漲幅足夠大後分批收回本金，不要把高年化收益和賬面市值當成已經落袋的利潤。\n作者：bootly\n\nTwitter：https://twitter.com/BitpushNewsCN\n比推 TG 交流群：https://t.me/BitPushCommunity\n比推 TG 訂閲： https://t.me/bitpush\n\n\nmeme專題Robinhood原創美股觀點","kind":"highlight","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":false,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"isVideo":false,"video":null,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"need_login_tip":false,"code":"91000000","status":"200"}}}