影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、商務部新聞發言人黃玲在3日舉行的例行新聞發布會上表示，美方不顧中方反覆交涉，多次以涉伊朗為由制裁中國企業和公民，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方敦促美方立即糾正錯誤做法，撤銷對有關中國企業和公民的制裁，中方將堅定維護我企業和公民正當合法權益。

　　2、商務部新聞發言人黃玲回應關於法國反超快時尚法生效實施的提問時說，中方敦促法方立即停止反超快時尚法的實施，通過平等對話的方式，妥善解決雙方在可持續紡織貿易領域的分歧，為中資企業營造公平、非歧視的市場環境。如法方一意孤行，中方將採取必要措施，維護中資企業正當權益，由此產生的一切後果由法方承擔。

　　3、工信部等十部門印發《促進中小企業發展「十五五」規劃》的通知。其中提出，到2030年規模以上中小企業人均營業收入累計增長15%左右；大力發展創業投資，設立國家中小企業發展基金二期，帶動社會資本投早、投小、投長期、投硬科技。

　　4、聯儲局理事沃勒表示，預計下個月CPI和PPI將「處於合理水平」；目前的利率設定可以使美國回到2%的通脹水平；給通脹回落一個機會，可以等一個議息會議再做決定。交易員在聯儲局理事沃勒「鴿派」表態後降低了聯儲局加息押注，從之前的63%降至60%。

　　行業新聞

　　1、國務委員諶貽琴2日至3日在天津調研養老服務工作。她強調，深化養老服務改革發展，推動養老服務擴容提質增效。

　　2、為更好反映創業板相關上市公司發展情況，進一步完善創業板特色指數體系，深圳證券信息有限公司定於9月4日發布創業板芯片指數。創業板芯片指數（代碼 970096）反映創業板芯片領域相關上市公司的股價變化情況，在公司業務涉及半導體材料和設備、芯片設計、芯片製造、芯片封裝和測試等芯片相關領域的創業板股票中，選取最近半年日均總市值排名前50名作為指數樣本。

　　3、據市場監管總局消息，近日，一款適用於1歲以上苯丙酮尿症患者的特殊醫學用途氨基酸組件配方食品獲批註冊，成為國內首款適用於罕見病患者的營養素組件類特殊醫學用途配方食品，填補了國內空白。

　　4、互聯服務商Equinix宣佈聯合英偉達、開源模型推理平台Together AI推出分佈式AI推理服務「Equinix Inference Exchange」，計劃2027年一季度上市。

　　5、在昨日舉行的「2026世界動力電池大會」上，工信部裝備工業發展中心發布《動力電池產業發展指數（2026）》。裝備工業發展中心主任瞿國春介紹，中長期看鈉電池將替代部分低端鋰電池，全固態電池普及取決於產業鏈成本管控。

　　6、日前，房貸可以貸40年的新政策引發各方關注。上海部分銀行已經開放了存量房貸的延期申請。多家銀行表達了「貸款人年齡+貸款期限」不超過75年這一門檻。這也意味着，如果按照這個標準，1991年以前出生的貸款人新辦理房貸時，已經不能辦理40年期的個人房貸。而如果是存量房貸，情況又有不同。由於貸款人年齡是指貸款發放時的年齡，所以如果當年發放貸款時客戶年齡不超過35歲，還是可以將貸款延長至最高40年。

　　7、從多家藥企處獲悉，2026年國家基本醫保藥品目錄談判競價及商保創新藥目錄價格協商工作，將於9月5日在全國人大會議中心啓動。國家醫保局與談判企業的預溝通已於上周完成。今年也將同步進行商保創新藥目錄的價格協商工作，制定新一版商保創新藥目錄。

　　公司新聞

　　1、寧德時代公告，截至8月31日公司尚未實施股份回購。

　　2、中際旭創在港交所發布公告顯示，9月3日，公司通過深圳證券交易所回購A股股份23.31萬股，回購總金額為1.9億元。自9月1日首次實施回購以來，公司已連續三個交易日進行回購操作，累計回購股份約96萬股，累計支付金額約8.03億元。

　　3、*ST康佳公告，擬主動終止上市，股票今日開市起停牌。

　　4、錦龍股份公告，籌劃轉讓東莞證券20%股份達成初步意向。

　　5、亞康股份公告，下屬公司簽訂9.22億元算力租賃協議。

　　6、長電科技公告，擬定增募資不超65億元用於高性能計算高端先進封裝平台擴產項目等。

　　7、精智達公告，近日與某客戶簽訂15.76億元半導體測試設備採購協議。

　　8、飛龍股份公告，近期第一大股東宛西控股減持公司總股本0.9%，現階段非車領域業務營業收入佔公司整體營收比例較低。

　　9、金帝股份公告，子公司兩個液冷項目尚未形成批量生產能力，暫未形成正式訂單或協議。

　　10、瀾起科技公告，CXL3.2芯片導入三星SK海力士，PCIeSwitch年內流片。

　　11、雙環傳動公告，終止分拆子公司環動科技至科創板上市。

　　12、佛塑科技公告，擬投資71.58億元建設兩大綠色高端隔膜項目。

　　13、行雲科技公告，簽訂9.22億元算力租賃協議。

　　環球市場

　　美股三大指數集體收漲，道指漲1.18%，納指漲1.4%，標普500指數漲1.06%。加密貨幣概念股、黃金礦業股走強；特斯拉升逾5%，SpaceX升逾6%。

　　國際油價升跌不一，WTI原油期貨收於每桶91.30美元，漲幅0.32%；布倫特原油期貨收於每桶95.52美元，跌幅0.12%。美國平均柴油價格創下新紀錄，達到每加侖5.820美元。

　　國際貴金屬上漲，現貨黃金漲2.07%，報4472.28美元/盎司；現貨白銀漲2.56%，報66.98美元/盎司。

　　英偉達宣佈英偉達Rtx Spark Windows個人電腦將於2026年10月上市。

　　大衆汽車表示，作為2030年戰略計劃基礎的調查顯示，公司集團範圍內將調整員工規模，涉及削減約5萬個崗位。

　　Lululemon下調全年利潤和銷售預期後，盤後股價下跌超19%。

　　投資機會參考

　　1、金剛石散熱材料成為AI芯片封裝熱管理的關鍵升級方向

　　據媒體報道，隨着人工智能、先進計算、半導體等產業加速崛起，金剛石正打開全新的應用想象。尤其在芯片散熱、電子熱管理等領域，其優異性能正讓這塊「硬材料」叩開更高端產業鏈的大門。

　　AI芯片功耗3年翻近3倍，散熱瓶頸金剛石是物理最優解。金剛石熱導率為銅的5倍以上，在「高導熱+低熱應力」組合上沒有工程替代品。湘財證券指出，金剛石散熱材料作為AI芯片封裝熱管理的關鍵升級方向，正處於從0到1的產業化突破的拐點，具備高壁壘與高彈性雙重特徵，是半導體封裝材料領域中值得重點關注的增量賽道。建議關注兩條主線：一是CVD金剛石材料及熱沉片製造環節，率先實現工藝突破和客戶驗證的企業將享受先發溢價，重點關注已具備產線或明確訂單進展的標的；二是金剛石銅複合材料加工與封裝配套環節，隨着IHS蓋板替換需求放量，具備精密加工能力和封裝客戶渠道優勢的配套企業將同步受益。

　　2、邁向規模化商業運營，圍繞Robotaxi的全球份額競速已開啓

　　行業媒體報道，英國具身智能技術企業Wayve宣佈攜手Uber（優步）在倫敦推出英國首個有人值守Robotaxi服務。這也是Wayve的首次商業部署。

　　Robotaxi產業在經歷多年研發測試、試運營和有限商業化後，正逐步從技術驗證邁向規模化商業運營。業內人觀點認為，隨着國內L4級自動駕駛完成從測試到規模化運營的跨越，頭部企業正將海外市場視為驗證商業模型、兌現技術價值的關鍵戰場，一場圍繞Robotaxi全球份額的競速已然鳴槍。愛建證券指出，Robotaxi商業化驗證加速，市場或低估運營效率與長期盈利模式價值。Robotaxi重塑車-網-算價值分配，價值核心從傳統模式下的品牌+渠道+製造能力，轉向自動駕駛算法、AI算力、車端芯片及運營網絡，掌握全棧算法與整車製造的頭部車企能率先規模化交付而受益。

　　【停復牌】

　　【停牌】

　　000016 *ST康佳A（維權）

　　002998 優彩資源

　　【復牌】

　　無

　　公告速遞

　　【熱點】

　　飛龍股份：現階段非車領域業務營收佔公司整體營收比例較低

　　博雲新材：公司經營情況受行業環境、市場需求、市場競爭等多重因素影響

　　九鼎新材（維權）：公司目前未涉及電子布業務，涉及航空航天領域的產品份額較小

　　【增減持】

　　三峽能源：控股股東獲得增持專項貸款承諾函，貸款額度不超過27億元

　　迪哲醫藥：董事長等擬合計減持不超0.7785%公司股份

　　【合同中標】

　　行雲科技（300209）：簽訂9.22億元算力租賃協議

　　精智達（688627）：與某客戶簽訂15.76億元半導體測試設備採購協議

　　【重大投資】

　　藥石科技：擬投資約20億元建設南京CDMO創新基地

　　石大勝華：控股子公司擬6.87億元投建20萬噸/年鋰電池電解液項目

　　【併購重組】

　　盛屯礦業（維權）：擬7.09億元收購西藏海騰實業65%股權，增厚公司銀、鉛及鋅等金屬的資源保有量

　　【再孖展】

　　長電科技：擬定增募資不超過65億元，用於高性能計算高端先進封裝平台擴產項目等

　　佛塑科技：擬定增募資不超40億元，用於韶關基地年產40億平方米綠色高端溼法隔膜等項目

　　海通發展：擬定增募資不超20億元，用於船舶購置項目

　　【其他】

　　雙環傳動：終止分拆所屬子公司至科創板上市