路透香港9月3日 - 路透周四看到的一份發行條款清單顯示，騰訊音樂娛樂集團 1698.HK 啓動了一項美元債券發行計劃，將發行五年期和10年期的高級無擔保債券。

• 這家音樂流媒體公司給出的初步價格指引為：五年期票據較美國五年期公債收益率高約90個點子，10年期票據較美國10年期公債收益率高約125個點子。

• 此次發行規模預計將達到指標水平，這通常意味着至少5億美元。

• 騰訊音樂計劃將募集資金用於一般企業用途，包括為離岸債務再孖展和股份回購。

• 該項債券發行預計將於周四美國交易時段完成定價，並於9月10日交割。

• 穆迪對騰訊音樂的評級為A2，標普全球評級則給予A級評級，惠譽評級為A-。穆迪和標普預計將分別對新債券給予A2和A級評級。

• 摩根大通JPM.N與高盛GS.N及滙豐HSBA.L共同擔任簿記管理人。瑞銀UBSG.S、中國銀行601988.SS和三菱日聯金融集團（MUFG）擔任聯合主要經理行。