盤前要聞

1、美伊衝突升級油價飆升5%、黃金下跌，美股債雙殺，半導體與軟件重挫

類型：市場

情緒影響：負面

美國對伊朗發動新一輪空襲，伊朗宣佈對美在中東基地展開報復，油價應聲跳漲，通脹預期被重新點燃。油價上行推高長端美債收益率，收益率上行壓住美股的估值，黃金和比特幣隨收益率上行一同下滑。WTI原油漲5.2%，布倫特漲4.6%。半導體與軟件重挫，英偉達跌1.51%。

2、突發「黑天鵝」，全球債市拋售風暴來襲，發生了什麼？

類型：市場

情緒影響：負面

「債市拋售風暴」再度來襲。9月1日，美國、英國、日本及澳大利亞的國債市場遭遇猛烈拋售，其中英國30年期國債收益率日內一度升至5.904%，創出1998年3月以來的最高水平。催化劑是聯儲局主席沃什上周演講「鷹派」程度超預期，令聯儲局9月加息預期大幅提高。此外，油價上漲加劇對全球進入結構性通脹擔憂。

3、年內第三隻百元股來了，燧原科技今日申購，中一簽浮盈或超28萬

類型：公司

情緒影響：正面

「國產GPU四小龍」之一燧原科技將於今日啓動申購，中籤收益成為投資者關注焦點，若按公司上市首日漲幅400%粗略估算，投資者中一簽浮盈金額將超過28萬元。按發行價格來看，燧原科技在「國產GPU四小龍」中居於首位。分析稱，四小龍齊聚資本市場意味着行業進入業績兌現期比拼。

4、泡沫要炸？6連板、7連板集體發警告，多隻妖股深夜緊急「勸退」

類型：公司

情緒影響：負面

9月1日晚，多隻牛股提示風險，6連板大牛股萬向德農在上交所公告，公司股價短期連續上漲，已嚴重脫離基本面與合理估值區間，隨時存在泡沫破裂、快速下跌風險。7連板海鷗住工發布公告，目前存在短期漲幅較大後大幅下跌風險。一鳴食品、時代出版等股票紛紛提示風險。

投資日曆

開放數據中心大會

投資錦囊

市場從趨勢狀態轉向橫盤狀態的時間越長，之前的趨勢就越不重要。

【英】湯姆·霍加德《最懂輸的人才能成為贏家》

機構觀點

1、方正證券：輕倉者介入市場，建議不要高於五成倉位，而且以逢低分步介入為主。

2、中國銀河：國內政策預期有望支撐市場中樞，外圍風險仍可能擾動短期風險偏好。

3、光大證券：美債波動、AI產業預期修正構成上行約束，市場維持震盪偏強格局。

利好利空前瞻

1、全球首款AI智能體手機「豆包手機」9月將上市

類型：機構熱評

國泰海通：未來，豆包大模型有望深度集成到手機中，本質上是豆包嘗試在操作系統底層的滲透。預計豆包手機不僅僅是對話，例如其文生圖等能力可直接在手機系統相冊調用。

2、戴爾盤後一度大漲11%，全年指引超預期上調，AI服務器訂單創紀錄

類型：市場熱議

浙商證券：戴爾與聯想的業績共同驗證了AI基礎設施景氣正由AI服務器單點，擴散至傳統服務器、存儲、網絡及機架級交付能力。AI服務器訂單和積壓訂單提供了較高業績可見度。

3、部分鋼廠接受焦炭四輪提漲 呂梁低硫主焦煤最高漲至2800元/噸

類型：市場熱議

國金證券：短期看，關注9月前後新一輪補庫驅動煤炭需求向上驅動的行情。長期看，看好動力煤價格中樞抬升的帶來的EPS和估值雙擊，關注預期差帶來結構性行情機會。

公告速遞

偏正面公告

1、杭蕭鋼構：簽約11.28億元海外項目合同

2、中際旭創：首次回購37.41萬股，支付金額3.18億元

3、兆易創新：已累計回購166.23萬股，耗資6.54億元

偏負面公告

1、芯原股份：大基金8月31日減持49.47萬股公司股份，不再是持股5%以上股東

2、瑞斯康達：因違規披露重要信息罪，兩董事被判處有期徒刑並處罰金

3、今創集團：股東中國軌道擬減持不超3%股份

海外市場

自選哥提示：美伊互轟深夜升級，三大指數集體收跌。加密貨幣概念股、光通信板塊普跌；醫藥板塊領升，Moderna漲近10%；戴爾連續第五個季度上調業績指引，股價盤後一度升逾10%；納斯達克中國金龍指數跌0.34%。

本文轉載自「騰訊自選股」，智通財經編輯：陳思宇。