TradingKey - 美東時間周二（9月8日），美股三大股指期貨盤前升跌不一。伊朗宣佈將在波斯灣和阿曼灣實施新的限制措施，也門胡塞武裝則襲擊沙特能源設施，推動國際油價繼續走高。能源價格上漲令通脹擔憂重新升溫，加上日元升至2月以來最高水平，市場風險偏好受到壓制。

截至發稿，納斯達克100期貨漲0.02%，標普500期貨跌0.29%，道指30期貨跌0.83%。

來源：Investing

大宗商品方面，黃金（XAUUSD）在4400美元/盎司附近震盪，白銀（XAGUSD）回落至65美元/盎司附近。中東局勢帶來避險支撐，但油價上漲加劇通脹和高利率擔憂，限制了貴金屬的表現。

國際油價上漲，WTI（USOIL）原油突破94美元/桶，布倫特原油（UKOIL）一度突破99美元/桶。沙特多處能源及公用設施遭胡塞武裝襲擊，部分設施運營暫時中斷，中東能源供應風險進一步升溫。

加密貨幣方面，比特幣（BTCUSD）跌向78000美元。

市場異動

諾華製藥（NVS）盤前重挫13%。公司宣佈，評估del-desiran治療1型強直性肌營養不良的三期HARBOR研究未達到主要終點。與安慰劑相比，患者視頻手部張開時間未出現具有統計學意義的改善。

諾華表示，研究在部分次要終點和探索性分析中觀察到臨床活性跡象，安全性也與此前數據基本一致。公司將進一步分析完整數據，並在與監管機構溝通後決定後續開發計劃。

安進（AMGN）盤前跌超6%。諾華與Ionis聯合開發的降脂藥物Pelacarsen此前未能達到三期試驗主要終點，削弱了市場對Lp(a)降脂藥物研發路徑的信心。安進正在開發同類藥物Olpasiran，其後續完整試驗數據將成為判斷該靶點前景的重要依據。

Bloom Energy、Everpure和Illumina獲納入標普500指數。Bloom Energy（BE）盤前漲6.4%，Everpure（P）漲約2.6%，Illumina（ILMN）升逾1%。相關調整將於9月21日開盤前生效，納入指數意味着三家公司有望獲得被動指數基金的配置資金。

油氣股盤前集體上漲。Equinor（EQNR）和英國石油（BP）升逾3%，殼牌（SHEL）、巴西石油（PBR）及道達爾能源（TTE）升逾2%，埃尼石油（E）、森科能源（SU）和埃克森美孚（XOM）升逾1%。

水滴（WDH）盤前漲近9%。公司將於美東時間9月8日盤前公布第二季度業績。水滴第一季度淨營收按年增長64.8%至12.42億元，並連續17個季度實現盈利。市場將重點關注技術服務收入增速、流量投入的利潤轉化以及全年40%營收增長目標能否維持。

存儲芯片股盤前走強。希捷科技（STX）漲逾3%，SK海力士（SKHY）漲近2%，美光科技（MU）和西部數據（WDC）跟漲。

市場要聞

伊朗擬擴大波斯灣海上禁區，中東能源風險升溫。伊朗表示，將通過在波斯灣設立海上禁區回應美國所謂的「經濟戰」，新禁區範圍可能從美國海軍封鎖線延伸至原油裝載港口。伊朗方面還稱，其針對美國軍艦及軍事基地的戰略姿態已經發生「根本性調整」。

與此同時，伊朗支持的胡塞武裝襲擊沙特多處能源和公用設施，造成部分地點起火及運營中斷。波斯灣是全球最重要的能源運輸區域之一，一旦航運或生產持續受阻，油價可能進一步上漲，並增加各國央行控制通脹的難度。

亞馬遜擬首次發行英鎊債券。亞馬遜（AMZN）已授權銀行籌備首次英鎊債券發行，交易最快可能於周三啓動。發行預計分為四部分，期限從3年至19年不等，由摩根大通、巴克萊、滙豐和NatWest負責。

亞馬遜今年已發行等值超過920億美元的債券，是2026年發債規模最大的超大規模科技企業。公司計劃今年投入約2200億美元資本開支，其中大部分用於AI基礎設施。不過，發行規模持續擴大、市場需求轉弱及信用利差上升，也在推高其孖展成本。

Palantir有望獲得英國能源系統運營商合同。據《金融時報》報道，英國國家能源系統運營商NESO計劃直接向Palantir（PLTR）授予一份價值約2100萬英鎊的軟件服務合同，不進行競爭性招標。目前合同仍處於待簽署階段，NESO的Connections和Skip Rates兩項關鍵業務已運行在Palantir Foundry平台上。

OpenAI與Anthropic爭取IPO後投資級信用評級。摩根士丹利（MS）和高盛（GS）據報正代表OpenAI及Anthropic，與標普、穆迪和惠譽等評級機構進行溝通，希望兩家公司在IPO後獲得投資級評級。如果目標實現，兩家公司將更容易進入規模約11.7萬億美元的全球公司債券市場，並降低長期孖展成本。

Mistral AI完成30億歐元孖展。法國人工智能公司Mistral AI宣佈完成30億歐元、約合33億美元的D輪孖展，投後估值超過240億美元，成為歐洲科技公司迄今規模最大的股權孖展之一。

本輪孖展由三星電子、EQT管理的Scaleup Europe Fund及PSG Equity共同領投，Advent、貝萊德旗下基金及盧森堡大公國成為新投資者，阿斯麥、英偉達（NVDA）、a16z和Salesforce Ventures繼續參與。

阿斯麥聯合芯片巨頭推進大型AI芯片製造。阿斯麥將與英特爾（INTC）、英偉達、台積電（TSM）及三星電子等企業合作，開發更大尺寸光掩模，推動High-NA EUV設備用於大型AI和數據中心芯片生產。

Anthropic放棄收購Decart AI。據報道，Anthropic決定終止以60億至70億美元收購以色列AI算力優化公司Decart AI的談判。市場認為，放棄大型併購有助於降低交易和監管複雜度，為Anthropic籌備IPO掃清部分障礙，但公司尚未對此作出明確說明。

OpenAI將算力採購擴展至馬來西亞。澳大利亞AI基礎設施公司Firmus宣佈與OpenAI達成多年戰略合作。Firmus將在馬來西亞兩座AI工廠向OpenAI提供專用算力，OpenAI則成為相關項目的錨定客戶。這顯示OpenAI正在把數據中心和算力供應網絡進一步擴展至東南亞。

重要數據/事件預告

美東時間8:15，美國公布ADP就業人數周度變動。

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