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　　美銀證券發布研報稱，維持比亞迪股份（01211）「買入」評級，目標價124港元。報告指出，比亞迪海外銷售勢頭持續穩健，管理層指引今年下半年海外月銷將維持在18萬至20萬輛，並預計第三季度按月改善；受海外市佔率及電動車滲透率提升帶動，公司目標2027年海外銷售達250萬輛。該行預期公司將提升更多電動車型規格與性能，加上2026年的出口支持需求。

　　報告指出，比亞迪正加快海外產能本地化，匈牙利廠預計11至12月投產，印尼已投產，巴西目標年產能30萬輛。

　　管理層表示，海外車型目前單車淨利潤逾2萬元人民幣，預期在快速擴張期相對穩定，待海外渠道擴張完成及更多高端車型推出後將明顯改善。即使新能源汽車出口增值稅退稅減少，公司仍有信心憑技術、品牌及生態優勢維持競爭力，轉嫁上漲成本、延續市佔率提升。