中信證券研報稱，覆盤26Q2：整體看電子行業Q2業績表現亮眼，利潤增速遠超收入增速，其核心驅動力是AI需求帶來的全行業價格通脹，其中業績表現最好的是存儲及PCB/CCL，二者均是海外AI鏈與漲價鏈的交集，業績兌現度最高。分主線來看： 1）海外鏈：PCB/AI電源保持高景氣，AI PCB鏈26Q3拉貨力度邊際進一步增強。2）國產鏈：Fab/封測稼動率滿載且漲價節奏明確，國產算力/設備仍處於強預期、弱現實階段，前瞻指標全面向好，訂單儲備充足；3）其他方向：消費電子的蘋果鏈表現相對亮眼，IC設計端有合封存儲業務的IC設計公司及自身新品放量邏輯的公司表現更佳。
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