【AI硬件成消費電子零部件行業新興賽道】 隨着上市公司2026年上半年業績報告披露收官，消費電子零部件行業交出了一份分化顯著的成績單。在AI算力需求爆發疊加端側AI滲透提速的背景下，站上AI服務器、光模塊、AI智能終端等景氣賽道的企業收穫高增長；與此同時，存儲漲價向消費終端傳導，智能手機、PC等傳統需求走弱，相關業務佔比較高的企業增長承壓。同花順iFind數據顯示，截至9月1日，申萬二級「消費電子零部件及組裝」行業89家上市公司已全部披露半年報。其中，65家公司營收實現按年增長，但淨利潤按年增長的僅33家。從財報分析來看，受益於AI算力基礎設施建設、AI智能設備等相關業務的公司業績普遍表現亮眼。