午評：創指震盪走強漲2.63% 算力硬件概念反彈    分時圖 　　9月7日，三大指數升跌不一，滬指回落翻綠，創業板指、深成指震盪走強。 　　板塊方面，算力硬件概念反彈，劍橋科技、景旺電子、中京電子、迅捷興漲停；大消費板塊震盪拉升，零售、旅遊方向領升，桂林旅遊、華天酒店漲停；農業板塊活躍，敦煌種業7天4板，亞盛集團3連板。下跌方面，煤炭股走低，中煤能源領跌；貴金屬板塊下挫，湖南白銀跌幅居前；大金融板塊走低，渝農商行領跌。總體來看，兩市個股漲多跌少，上漲個股超2900只。 　　截至午間收盤，滬指跌0.24%，深證成指漲1.38%，創業板指漲2.63%，科創50指數漲1.56%。 　　盤面上，元件、CPO、種植業與林業等方向漲幅居前；廚衛電器、煤炭、保險等板塊跌幅居前。 　　熱點板塊： 　　1.CPO 　　迅捷興20cm漲停，青山紙業、劍橋科技等多股漲停。 　　消息面上，上周五美股光通信板塊走高，邁威爾科技升逾7%，Coherent升逾6%，康寧升逾5%。 　　2．農業板塊 　　敦煌種業7天4板，亞盛集團3連板，神農種業、萬向德農、康農種業、隆平高科跟漲。 　　消息面上，世界氣象組織發布最新通報，確認厄爾尼諾現象已形成並將持續增強，預計將發展為超強級別事件，對全球降水和溫度格局產生重大影響，相關極端天氣風險將持續至2027年。世界氣象組織預測，厄爾尼諾持續至2027年2月的概率接近百分之百。 　　信息面： 　　【高盛警告油價或因中東情勢升至120美元 建議做多天然氣和成品油】高盛集團表示，如果中東地區針對船舶的襲擊進一步升級，油價可能上漲至每桶120美元；該行同時建議投資者做多天然氣和柴油，以把握潛在漲幅。 　　「過去幾天發生的事件確實表明，航運中斷範圍擴大並進一步惡化的風險不容忽視，」高盛全球大宗商品研究聯席主管Daan Struyven在接受電視採訪時表示。隨着美國與伊朗圍繞霍爾木茲海峽陷入僵局，原油價格已升至7月以來最高水平。近期，華盛頓打擊了伊朗油輪，而德黑蘭則宣佈將在霍爾木茲海峽之外設立新的限制區。美國海軍還持續封鎖伊朗港口，同時護送其他產油國船隻駛離相關水域。Struyven表示，除高盛設定的每桶120美元看漲情景外，如果該地區出口恢復正常，該行對油價的較低目標則為每桶80美元。布倫特原油最新報每桶97美元附近。 　　「儘管我們認為原油價格仍有較大的上行空間，但我們建議投資者通過做多全球天然氣和成品油來對沖地緣政治風險，」Struyven在談及押注價格上漲時表示。「這些市場遭受的供應衝擊比原油市場更大。」 　　【中國AI大模型調用量連續十九周領跑：騰訊Hy4preview登頂 小米MiMo-V2.5跌出排行榜】根據OpenRouter最新數據測算，上周(8月31日至9月6日)全球AI大模型總調用量為115萬億Token，按月增長1.77%。其中，上榜的AI大模型中，中國AI大模型周調用量達56.72萬億Token，按月增長2.83%；同期美國AI大模型周調用量為16.54萬億Token，按月下滑3.1%。中國大模型周調用量連續十九周超過美國，穩居全球首位。記者注意到，上周，全球調用量排名前五中，有四款中國AI大模型。其中，騰訊混元Hy4 preview位居第一，周調用量達14.7萬億Token，按月增長379%。值得注意的是，此前一周排名第三的小米MiMo-V2.5、排名第九的Gemini 3.7 Flash跌出排行榜。 (每經網) 　　【捷豹路虎中國回應全球裁員傳聞】針對近日有關捷豹路虎全球裁員4000人的報道，捷豹路虎中國回應稱，中國市場目前沒有相應的組織優化調整計劃，捷豹路虎中國業務運營正常，銷售、售後服務及經銷商網絡均正常運行。 (第一財經) 　　【六部門：積極支持符合條件的涉農企業上市孖展】農業農村部等六部門聯合印發《堅持農業農村優先發展 完善鄉村振興投入機制實施方案》。其中提出，激發民間投資活力。發揮好民間投資在鄉村振興中的積極作用，引導民間投資依法規範有序投入鄉村振興。按照法治化、市場化原則，綜合運用貸款貼息、投債聯動等方式，調動耐心資本投入農業農村的積極性。完善鼓勵引導公益慈善等社會力量投入鄉村振興的舉措。支持以市場化方式設立鄉村振興基金，撬動金孖展本、社會力量形成投入合力。積極支持符合條件的涉農企業上市孖展，助力農業科技領軍企業等經營主體利用多層次資本市場加快高質量發展。 　　機構觀點： 　　光大證券認為，A股指數下探空間已顯著收斂，但總量層面尚不具備全面普漲的條件，短期市場大概率維持區間震盪。在此過程中，高景氣方向仍是配置核心。但這並不僅限於科技領域，除了科技之外，出口鏈、資源品等板塊基本面有望持續改善，未來或許值得重點關注。硬科技方面，可關注電子、通信等行業；出口鏈方面，關注電力設備、機械設備等行業；上游資源品方面，關注有色金屬、煤炭、石油石化、基礎化工等行業。 　　中信建投證券建議投資者均衡配置，重視機構低配品種。2026年半年報進一步確認A股盈利延續改善，但行業分化仍然明顯，AI硬件、有色資源、部分金融及出海製造仍是盈利增長較集中的方向。因此，中信建投證券建議：一方面保留AI算力、有色、創新藥及部分出海製造等景氣度持續驗證方向；另一方面重視機構低配品種，關注銀行、保險、證券等具備高股息防禦屬性方向，電池、工業金屬、能源金屬、基礎化工等盈利改善的方向，以及鋼鐵、生豬養殖等周期拐點漸進的方向。