江波龍募68億港元H股破發 收盤為易方達A股定增價36%

中金財經
09/08

  中國經濟網北京9月8日訊 江波龍(A股代碼301308.SZ,港股代碼09976.HK)今日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。A股收報358.86元,漲幅0.18%;港股收報233.600港元,跌幅1.017%,港股股價跌破發售價。   江波龍9月7日發布配發結果公告,本次H股發行的最終價格為每股236港元。發售股份數目(經計及發售量調整權獲悉數行使且於超額配股權獲行使前)為29,989,450股,香港發售股份數目為2,607,800股,國際發售股份數目27,381,650股。          江波龍所得款項總額為7,077.5百萬港元,所得款項淨額為6,803.2百萬港元。          江波龍本次H股發行的基石投資者包括傳音國際有限公司、裕豐金融集團有限公司(「裕豐」)、中信證券資產管理(香港)有限公司(「中信資管香港」)、Admiralty Harbour GrowthOpportunities SPC SP1(「AHGO SPC」)、聯想集團有限公司(「聯想」)、藍思科技(香港)有限公司(「藍思科技香港」)、北京君正集成電路(香港)集團有限公司(「香港君正」)、巨源(香港)國際有限公司(「巨源國際」)、七彩虹科技有限公司(「七彩虹科技」)、宏芯宇電子有限公司、Huadeng Tech BrightInvestment Ltd(「Huadeng」)、Wind Sabre Fund SPC、香港常青科技有限公司、華曦達科技(香港)有限公司。   江波龍9月4日披露的關於境外上市外資股(H股)公開發行價格的公告顯示,公司已確定本次H股發行的最終價格為每股236港元(不包括1%經紀佣金、0.00565%香港聯交所交易費、0.0027%香港證券及期貨事務監察委員會交易徵費及0.00015%香港會計及財務彙報局交易徵費)。公司本次發行的H股預計於2026年9月8日在香港聯交所主板掛牌並開始上市交易。   江波龍8月12日披露的2025年度向特定對象發行股票上市公告書顯示,本次發行T日為2026年7月1日,上市首日為2026年8月17日,本次向特定對象發行的股票的定價基準日為本次發行A股股票的發行期首日,即2026年6月29日。確定本次的發行價格為560.00元/股,發行價格與發行底價的比率為123.65%。   本次發行的保薦人(主承銷商)是中信建投證券股份有限公司,保薦代表人是彭歡、俞鵬。本次21家發行對象分別為易方達基金管理有限公司、金長江、趙啓祥、賀偉、財通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、東方阿爾法基金管理有限公司、王偉民、鍾革、華夏基金管理有限公司、國泰基金管理有限公司、星宸科技股份有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、陽光電源(三亞)有限公司、福建銀豐創業投資有限責任公司、楊曉斌、黃海華、張旭、許利民。   中國人民銀行官網顯示,9月8日人民幣匯率中間價對港幣為0.86482,233.6港元(約合人民幣202.021952元)的H股收盤價相當於A股現價56.30%,相比A股增發價560元,只有36.08%。   天眼查工商信息顯示,深圳市江波龍電子股份有限公司(曾用名:深圳市江波龍電子有限公司),成立於1999年,位於廣東省深圳市,是一家以從事計算機、通信和其他電子設備製造業為主的企業。企業註冊資本41914.5267萬人民幣,實繳資本42306.1007萬人民幣。   (責任編輯:徐自立)

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