金吾財訊 | 光通信板塊盤初強勢，截至發稿，海光芯正（01191）漲22.40%，曦智科技-P（01879）漲20.28%，俊知集團（01300）漲9.85%，長飛光纖光纜（06869）漲10.98%，匯聚科技（01729）漲5.92%，鴻騰精密（06088）漲4.84%，中際旭創（03308）漲3.96%，華虹宏力（01347）漲3.42%，劍橋科技（06166）漲2.73%，京信通信（02342）漲1.40%，舜宇光學科技（02382）漲1.34%，藍思科技（06613）漲1.03%。消息面上，隔晚美股光通信概念股大幅拉升，積極情緒傳導至港股。其中，Lumentum升逾11%，康寧、Coherent均升逾7%。日前，高盛在最新全球光模塊報告中大幅上調行業預測，預計全球光模塊市場規模將在2026年至2028年分別達到約677億美元、1314億美元和1485億美元，較此前預測上調33%、81%和115%。同期全球光模塊出貨量預計達到5.48億、6.91億和7.29億隻，較此前預測上調21%、31%和31%。高盛認為，這輪上修並非單純來自AI服務器數量增長，更重要的是AI服務器架構持續向高速網絡遷移，加上單顆GPU或ASIC芯片所需光模塊數量增加，推動800G、1.6T乃至3.2T需求快速放量。