智通財經APP獲悉，周四，美國油價突破每桶100美元，三大指數延續跌勢。PPI數據進一步強化了市場對聯儲局將在下周政策會議上加息的預期，推動美國國債跌勢擴大。尾盤時段，10年期國債收益率約為4.945%，當日上漲10個點子。

【美股】截至收盤，道指跌316.559點，跌幅為0.60%，報52064.102點；標普500指數跌44.660點，跌幅為0.58%，報7591.700點；納指跌171.615點，跌幅為0.65%，報26081.725點。英偉達(NVDA.US)跌2.2%，英特爾(INTC.US)跌5.5%，SK海力士(SKHY.US)跌5.2%，蘋果(AAPL.US)漲3.5%。納斯達克中國金龍指數收漲0.66%。

【歐股】德國DAX30指數跌173.91點，跌幅0.68%，報25380.37點；英國富時100指數跌60.07點，跌幅0.56%，報10609.99點；法國CAC40指數跌39.91點，跌幅0.49%，報8116.76點；歐洲斯托克50指數跌39.91點，跌幅0.63%，報6271.65點；西班牙IBEX35指數跌17.42點，跌幅0.09%，報19663.38點；意大利富時MIB指數跌34.74點，跌幅0.07%，報51840.50點。

【亞洲股市】日經225指數漲0.2%，韓國綜合指數跌0.25%。

【美元指數】衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.23%，在匯市尾市收於99.048。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.1613美元，低於前一交易日的1.1630美元；1英鎊兌換1.3513美元，低於前一交易日的1.3546美元。1美元兌換154.32日元，高於前一交易日的153.60日元；1美元兌換0.8129瑞士法郎，高於前一交易日的0.8103瑞士法郎；1美元兌換1.3830加元，高於前一交易日的1.3806加元；1美元兌換9.6782瑞典克朗，高於前一交易日的9.6009瑞典克朗。

【加密貨幣】比特幣跌0.95%，截至發稿報77161元；以太坊漲0.4%，報2459美元。

【原油】截至當天收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質原油期貨價格上漲6.43美元，收於每桶102.48美元，漲幅為6.69%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲6.42美元，收於每桶107.63美元，漲幅為6.34%。兩大基準原油價格均觸及5月19日以來最高水平，並創下近兩個月來最大單日漲幅。消息稱胡塞武裝周四控制了也門穆哈港，或進一步威脅紅海航運。與此同時，隨着近幾天海灣地區針對油輪的襲擊加劇，通過霍爾木茲海峽的航運仍受到限制。XS.com業務發展主管馬薩布尼表示，胡塞武裝對沙特能源設施發動襲擊，為市場帶來了新的風險來源，使市場擔憂影響範圍從伊朗和霍爾木茲海峽進一步擴大。他說，威脅已不再侷限於單一的關鍵航運通道，而是可能導致地區出口路線、石油生產設施以及其他能源基礎設施遭遇連鎖中斷。

【貴金屬】現貨黃金跌1.92%報4316.63美元/盎司；現貨白銀報63.599美元/盎司。分析師Michael Boutros表示，稍早前公布的美國PPI數據加劇了市場對進一步收緊貨幣政策的預期，目前聯邦基金期貨顯示下周聯儲局加息的概率約為72%。現在市場關注的焦點即將公布的美國CPI報告，如果CPI數據高於預期，可能會強化這些預期，進而推高美國國債收益率和美元匯率，並加大黃金下行壓力。相反，如果通脹數據走軟，則可能對近期的定價機制構成挑戰，並有助於在聯儲局會議前穩定金價。

【宏觀消息】

美國柴油價格首次站上6美元 美國通脹壓力再添新風險。據價格追蹤機構GasBuddy數據顯示，美國柴油全國平均價格在當地時間周四首次突破每加侖6美元。美伊戰爭，以及烏克蘭對俄羅斯煉油廠的襲擊，都導致柴油供應受到擠壓。柴油是經濟活動的重要支柱，為維持供應鏈運轉的卡車、火車、船舶和重型設備提供燃料，同時也是農業生產的重要能源。燃油價格上漲也成為美國總統特朗普及共和黨議員面臨的棘手問題，他們正努力在11月中期選舉中維持共和黨在美國國會微弱的多數優勢。GasBuddy分析師帕特里克·德哈恩表示：「每一輛卡車、每一次配送、每一個包裹、每次購買食品雜貨的出行，現在都變得更加昂貴。」「創紀錄的柴油價格將可能重新點燃整個供應鏈上下游的通脹。」根據機構的數據，美國柴油平均價格較一年前上漲約2.30美元。

美財政部對美債回購「挑三揀四」 罕見未買滿上限。在美國財長貝森特首次擴大規模的國債回購操作中，購入的長期限國債規模低於投資者預期，加劇了拋售潮，導致美長債收益率升至數年來的高位。美國財政部周四回購了51.87億美元10年至20年期國債，低於此前公布的60億美元最高回購規模。10年期美債收益率在此次操作後升至2023年以來最高水平。投資者在此次操作中向財政部提交了總額105億美元的債券出售報價。儘管財政部並沒有義務買入最高額度，但在2024年該計劃重新推出以來的53次長債回購操作中，這已是第三次選擇不買滿最高額度。道明證券策略師Molly Brooks表示，「這表明財政部的選擇比通常情況更加嚴格。如果財政部希望符合市場預期，並完成全部回購額度以壓低長端利率，那麼未來回購操作中可能需要接受價格更不具吸引力的報價。至少，過去財政部會回購100%最高額度這一先例已經被打破，這可能有助於重新分散市場預期。」

PPI數據公布後 聯儲局9月加息概率升至70%。據報道，市場加大了對聯儲局下周會議加息的押注。此前公布的本周首份關鍵通脹報告顯示，截至8月的12個月內，美國生產者價格上漲5.4%。在這份報告公布之前，市場預計聯儲局將在9月15日至16日會議上加息25個點子的概率約為65%。根據芝商所(CME)的聯邦基金期貨合約價格，目前市場預計這一概率已升至約70%。

【個股消息】

據稱微軟因算力短缺流失業務 未來將數據中心規模擴大三倍以上。據知情人士透露，微軟(MSFT.US)計劃大幅擴大數據中心規模，到2032年全球數據中心容量將超過38吉瓦，較目前約12吉瓦增長超過三倍。該計劃旨在緩解近年來AI和雲業務快速增長帶來的算力短缺問題，微軟此前因容量不足不得不拒絕部分AI和雲服務業務。知情人士稱，該路線圖包括微軟自建和租賃的數據中心，但不包括從CoreWeave等「新型雲服務商」租用的算力資源，相關計劃仍可能因客戶需求和技術變化調整。微軟最新財年資本支出達到1450億美元，分析師預計未來幾年支出仍將增長。報道稱，微軟此前暫停部分數據中心建設導致算力供應受限，部分客戶轉向競爭對手。文件顯示，微軟曾在美國和歐洲部分關鍵區域限制新增雲服務訂閱。微軟表示正在加快數據中心建設。

英偉達CEO黃仁勳否認AI基礎設施投資構成循環孖展。據報道，英偉達(NVDA.US)CEO黃仁勳在高盛會議上回應外界對英偉達參與數據中心和人工智能基礎設施項目孖展安排的質疑。面對「這些投資是否屬於循環孖展」的提問，黃仁勳表示：「我投入1美元，最終有100美元回來。這算循環嗎？」他稱相關交易是一項「非常聰明的策略」，有助於幫助英偉達建立其技術架構的分銷渠道。黃仁勳表示，英偉達為數據中心項目和AI基礎設施提供資金支持，並非簡單的資金循環，而是為了推動其架構在市場中的應用。