美國鐵塔(AMT)完成多期限無擔保票據定價 募資淨額15.799億美元

金吾財訊
09/10

金吾財訊 | 美國鐵塔公司(AMT)周四完成優先無擔保票據公開發行定價,本次發行包含三檔債券,2031年、2033年、2036年到期票據本金分別為5億美元、5億美元、6億美元。其中2031年期票據年利率5.300%,發行價為面值的99.718%;2033年期票據年利率5.560%,發行價為面值的99.776%;2036年期票據年利率5.750%,發行價為面值的99.497%。扣除承銷折價與預估發行成本後,本次募資淨額預計15.799億美元。公司擬將募集資金用於償還2026年到期、票面利率1.450%、規模6億美元的優先票據,清償60億美元多幣種優先無擔保循環信貸額度下的存量債務,剩餘資金用作一般企業經營用途。

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