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知情人士稱,此次IPO籌資額可能超過20億美元
消息人士稱,Silver Lake已選定巴克萊、花旗、摩根大通和摩根士丹利作為承銷商
消息人士稱,Altera可能在未來幾周內提交保密申請,並最早於今年上市
Milana Vinn/Echo Wang
路透紐約9月10日 - 據知情人士透露,由銀湖資本(Silver Lake)和英特爾 INTC.O 支持的芯片製造商Altera正準備進行首次公開募股(IPO),可能募資超過20億美元,並最早於2026年完成,這將是近年來規模最大的半導體企業上市案例之一。
銀湖已選定巴克萊 BARC.L、花旗 C.N、摩根大通 JPM.N 以及摩根士丹利 MS.N 作為Altera IPO的承銷商,但三名 不願透露姓名的知情 人士 表示,承銷銀行的排序尚未最終確定,因相關討論屬於機密。
這些消息人士稱,這家總部位於加利福尼亞州聖何塞的公司正準備在未來幾周內祕密提交IPO申請,最早可能於今年上市 , 但同時提醒稱,包括發行時間和規模在內的計劃仍可能發生變化。
巴克萊、摩根大通、摩根士丹利和銀湖均拒絕置評。Altera、花旗和英特爾未立即回應置評請求。
此次發行將成為自Arm Holdings 於2023年首次公開募股( (link)) 以來規模最大的半導體IPO之一 ,當時Arm Holdings募集了近50億美元。
此外,隨着一系列重磅上市推動美國IPO市場邁向創紀錄 的一年 (link), 此次IPO也將應運而生 。據Dealogic數據顯示,截至8月底,不包括特殊目的收購公司(SPAC)在內的美國IPO孖展總額已達創紀錄的1,370億美元。
更多大型上市項目正在籌備中,其中包括Anthropic ——據知情人士透露, 該公司最早可能於 10月上市 (link),預計將籌集約1,000億美元。Dealogic數據顯示,這將超過SpaceX的750億美元募資額,並可能推動今年的總募資額突破2021年創下的約1,560億美元的現行紀錄。
Altera 生產可編程芯片,應用範圍廣泛,從電信設備到軍事領域均可使用。其產品廣泛應用於數據中心、電信網絡、工業設備、航空航天和國防系統以及人工智能應用領域。
該公司於2015年被英特爾以約167億美元收購,去年9月英特爾同意以44.6億美元將51%的股權出售給銀湖資本(Silver Lake) , (link) 該交易 對這家芯片製造商的估值為87.5億美元, Altera由此恢復完全獨立運營 。英特爾仍持有49%的股權。
首席執行官拉吉布·侯賽因 (Raghib Hussain)此前曾透露過阿爾特拉進軍公開市場的雄心。他在7月接受路透 (link) 採訪時表示,隨着公司在人工智能和機器人市場尋求增長,公司正在「為最終的公開發行做準備」。
首次公開募股(IPO)可能意味着自去年銀湖資本(Silver Lake)收購以來,Altera的估值將迅速攀升。銀湖資本與阿布扎比支持的投資公司MGX(此次收購的共同投資者)共同為該交易投入了約33億美元的股權資金。
此次計劃中的IPO正值英特爾在首席執行官譚立武(Lip-Bu Tan) (link) 的領導下,持續推進旨在恢復增長並重建投資者信心的深遠重組之際。自2025年接任以來,譚立武一直致力於通過資產出售、削減成本及開拓新的資本來源來加強這家芯片製造商的財務狀況。 去年,美國政府同意通過一項89億美元的投資,收購英特爾9.9%的股權,該投資與此前授予的半導體和國防資金掛鉤。
英特爾還通過公開市場孖展,以支持其製造業務擴張和人工智能發展計劃。8月,該公司通過後續股票發行 (link) 籌集了約200億美元,這是美國科技公司有史以來規模最大的股權孖展之一,所得資金將專門用於資本支出和營運資金。