Uber Technologies Inc.尋求通過首次發行歐元債,籌集45億歐元(52億美元),債券將分五個期限品種。這是美國公司在歐洲實現孖展多元化的最新一例。
據知情人士透露,這家網約車平台擬發行固定利率債券,期限從3年到20年不等。知情人士表示,投資者合計認購金額超過210億歐元,推動定價較初始指引收窄。最短期限債券的定價為較中間掉期利率高45個點子,最長期限債券則高170個點子。因信息未公開,該人士要求匿名。
數據顯示,Uber此前只發行美元債券,今年也加入了美國公司創紀錄的歐元債券發行熱潮。
高盛、法國巴黎銀行、美國銀行、德意志銀行和摩根士丹利安排此次債券發行交易。