在第4、7至8段中補充了分析師的評論
路透9月9日 - 隨着秋季IPO窗口勢頭漸增,Orion180 Insurance周三表示,其在美國首次公開募股(IPO)中的估值目標最高可達16.8億美元。
這家總部位於佛羅里達州墨爾本的公司計劃發行2000萬股股票,每股定價在15至17美元之間,籌資規模最高可達3.4億美元。
此次上市正值IPO市場擺脫夏季低迷態勢之際,交易商們爭相推出新股,以把握「勞動節後」的秋季發行窗口——這一時期歷來是新股發行最繁忙的時期之一。
「我們目前預計今年秋季將十分繁忙,」專注於IPO研究和ETF的機構Renaissance Capital的研究副總裁尼古拉斯·艾恩霍恩(Nicholas Einhorn)表示,並補充道,今年Renaissance IPO指數的強勁表現表明市場對新股的需求穩健。
霍爾泰克核能((link))和美國儲蓄銀行(American Savings Bank)於周二啓動了美國IPO路演,拉開了秋季上市窗口的序幕。
保險領域的IPO勢頭也在增強,Bamboo Insurance((link))上個月已提交了美國IPO申請。
「今年迄今為止,保險業在IPO市場一直較為沉寂,但去年我們確實看到了一波住宅保險公司的上市熱潮,」艾恩霍恩說道,並提到了美國誠信保險公司(AII.N)、Slide保險公司(SLDE.O)以及海王星保險公司(NP.N)的成功上市。
「今年迄今為止相對溫和的颶風季可能提振了這些股票的表現,也鼓勵了主要專注於美國東南部的Orion180選擇在此時上市。」
Orion180由肯尼斯·格雷格(Kenneth Gregg)於2018年創立,在美國14個州提供超額和剩餘險種的房主保險。其主要市場包括得克薩斯州、加利福尼亞州和佛羅里達州。
根據申報文件顯示,該公司目前專注於住宅業主保險和住宅洪水保險市場,在截至6月30日的過去12個月內,管理的保費收入約為6.01億美元。
RBC資本市場、瑞銀投資銀行和雷蒙德·詹姆斯擔任此次發行的聯席簿記管理人。Orion180將在納斯達克上市,股票代碼為「OIG」。