智通財經APP獲悉，部分光通信概念股回暖，截至發稿，海光芯正(01191)漲5%；中際旭創(03308)漲2%；曦智科技-P(01879)漲0.79%。

消息面上，高盛走訪中國15家光通信企業後，大幅上調高速光模塊需求預測。高盛將800G及以上光模塊2027年/2028年需求預測分別上修39%和36%，至1.44億隻和1.71億隻。與此同時，報告判斷1.6T光模塊價格將維持在700美元以上，800G產品2027年降價幅度僅為個位數。這一定價判斷的支撐邏輯，在於DSP、激光器、PCB等關鍵零部件的持續緊缺，以及龍頭廠商通過預付款和長期協議主動鎖定產能的供應鏈管理策略。

此前，在一系列失控事件與末日預警接連衝擊行業後，Anthropic、OpenAI與SpaceX的掌門人罕見聯手，呼籲放緩人工智能開發步伐。市場普遍擔憂，短期預期變化可能影響算力、硬件、應用等不同環節的估值節奏。也有分析認為，AI能力提升的底層驅動力（RSI）正處在紅利釋放期，短期行業增長邏輯不變。