四方精創(06700)9月14日至9月17日招股 擬全球發售5896.11萬股H股

智通財經
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智通財經APP訊,四方精創(06700)於2026年9月14日至9月17日招股,該公司擬全球發售5896.11萬股H股,其中香港發售佔10%(可予重新分配),國際發售佔90%(可予重新分配),最高發售價為每股16港元,每手100股,預期H股將於2026年9月22日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

公司是一家紮根大灣區的成熟銀行業金融科技服務提供商,為中國內地及香港的銀行、監管機構及其他金融機構提供金融科技軟件開發服務、諮詢服務及系統集成服務,助力其持續推進數字化轉型。

於往績記錄期間,公司的財務表現反映出公司致力聚焦提升盈利能力的戰略重點。於2023年、 2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止三個月,公司的總收入分別為人民幣7.3億元、人民幣7.4億元、人民幣6.31億元、人民幣1.32億元及人民幣1.56億元,而於2023年、2024年、2025年以及截至2025年及2026年3月31日止叄個月的年╱期內利潤分別為人民幣4740萬元、人民幣6740萬元、人民幣7430萬元、人民幣1290萬元及人民幣1060萬元。公司的收入由2024年的人民幣7.4以元減少14.8%至2025年的人民幣6.31億元。

公司已與鄭志先生、Successful Lotus Limited、Thalassa Capital Dynamics SPC — Thalassa Horizon SP、億都開元有限公司訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意遵照若干條件,按發售價認購或促使其指定實體認購可以總金額約1.2億港元購買的有關數目發售股份(向下約整至最接近每手100股H股的完整買賣單位),且除鄭志恒先生及Thalassa Capital Dynamics SPC(為及代表Thalassa Horizon SP行事)外,所有其他基石投資者的投資金額不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費(基石配售)。

按發售價每股發售股份16.00港元(即最高發售價)計算,基石投資者將認購的發售股份總數將為743.12萬股H股,相當於發售股份約12.61%及本公司緊隨全球發售完成後的已發行股本總額 1.15%(假設本公司的已發行股本於最後實際可行日期至上市期間並無任何其他變動)。

經扣除公司就全球發售應付的承銷費用及佣金以及估計開支後,按每股H股發售價16.0港元( 即本招股章程所述最高發售價),公司估計全球發售所得款項淨額將約為8.69億港元。公司擬將自全球發售收取的所得款項淨額用於下列用途。約35%將用於在未來三至五年內提升公司的研發能力,重點發展關鍵技術及服務。約25%將用於在未來三至五年內提升公司的交付能力,以支持地域擴張及客戶增長策略。約15%將用於增強公司在中國內地及全球市場的銷售能力。約的15%將用於潛在投資及收購,以加強公司的技術能力、完善業務生態系統及支持長期增長戰略。約10%將用作營運資金及一般企業用途。

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