智通財經APP獲悉，光通信概念股多數走高，截至發稿，海光芯正(01191)漲 10%；劍橋科技(06166)漲11%；長飛光纖光纜(06869)漲5%；中際旭創(03308)漲6%。

消息面上，近期美AI巨頭們呼籲「減速」引發對AI指出放緩擔憂。對此，特朗普與英偉達首席執行官黃仁勳接連為AI加速派站台，黃仁勳稱AI安全無需專項立法、市場機制已足夠，並批駁AI末日論是不講科學的譁衆取寵。花旗報告指出，市場對AI支出放緩的擔憂已明顯過度。該行認為，AI推理需求的持續增長，加上供應端的持續緊張，將支撐整個產業生態系統的資本投入進一步擴大。

中金公司研報稱，第27屆光博會熱度較往年有增無減，「鎖訂單」、「鎖物料」成為展會調研關鍵詞，2027年需求確定性進一步提高。結合展會調研，部分高速光芯片企業訂單排期已延伸至2028年及以後，光模塊訂單能見度覆蓋2027年及以後。此前，高盛將800G及以上光模塊2027年/2028年需求預測分別上修39%和36%，至1.44億隻和1.71億隻。