智通財經APP獲悉，周一，網絡安全類股普遍走高。投資者對人工智能可能對人類造成傷害的擔憂升溫，同時部分行業領袖呼籲放慢AI開發節奏，資金轉向網絡安全及相關企業軟件板塊。

個股方面，CrowdStrike(CRWD.US)大漲逾11%，Palo Alto Networks(PANW.US)漲逾10%。Palo Alto CEO Nikesh Arora就AI發展可能放緩發表看法，稱安全公司必須站在「最前沿」，預判各類場景並構建框架解決方案，從而有機會保障未來結果。Okta(OKTA.US)、Netskope(NTSK.US)、Rubrik(RBRK.US)、Fortinet(FTNT.US)、Check Point Software(CHKP.US)以及微軟(MSFT)等也錄得顯著漲幅。微軟的網絡安全業務貢獻了可觀收入。

Evercore ISI分析師Kirk Materne在客戶報告中表示，網絡安全和基礎設施需求應與前沿模型的發展節奏「基本正交」。無論自主智能體進入企業的速度快於還是慢於預期，它們仍需被保護、治理和觀測，也需要受控訪問關鍵企業數據。因此，無論前沿模型訓練節奏如何，網絡安全和部分基礎設施公司的結構性需求背景應相對完好。

Materne補充稱，Okta、SailPoint(SAIL.US)、Palo Alto Networks和CrowdStrike都應受益，因為身份管理仍是企業的「首要任務」;後兩者作為平台廠商，能夠跨更廣泛安全棧提供集成可見性和響應，因而最有望隨時間捕獲相關支出。

其他企業軟件股周一也上漲，ServiceNow(NOW.US)、IBM(IBM.US)、Adobe(ADBE.US)和Salesforce(CRM.US)等位居漲幅前列。Materne表示，隨着圍繞AI驅動軟件顛覆的終局悲觀情景繼續緩和，Salesforce和ServiceNow可能日益吸引更長久期的GARP/價值型投資者。

上周末，Anthropic CEO Dario Amodei警告稱，AI行業需要放慢模型開發，以避免潛在災難。隨後，OpenAI CEO Sam Altman表示，前沿AI發展需要控制節奏，但不應該停止。SpaceX CEO Elon Musk在議題上很少與Amodei和Altman意見一致，但也表示行業必須稍微放緩步伐。微軟CEO Satya Nadella則加入討論，稱AI發展需要「審慎節奏」。這家Windows製造商還發布了《人本AI：行為準則》草案，概述其內部MAI系列模型的預期行為與價值觀。

分析人士認為，儘管AI開發節奏之爭仍在持續，安全、治理和身份管理需求可能繼續為網絡安全板塊提供支撐。